Integração com RDStation: passo a passo para utilizar este recurso

Disponibilizamos um recurso de integração com o RDStation, que possibilita a exportação de seus Leads para o Procedo sempre que forem marcados como “Oportunidade”. Antes de iniciar a configuração, é necessário que você obtenha um token de acesso, que é uma chave exclusiva da sua empresa para esse tipo de procedimento. Para recebê-lo, entre em contato conosco por […]

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Cadastro e situações de Prospect

O Prospect é o cadastro de uma pessoa (física ou jurídica) que tem potencial para tornar-se um cliente, e você também já possui mais informações a respeito de seu perfil. Também conhecido como Lead Qualificado. No Procedo, esse cadastro será essencial para a criação de oportunidades.  Veja como cadastrar: No menu lateral esquerdo, clique no ícone  Na página em que será exibida […]

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Como usar Tags

O uso de Tags é uma forma de categorizar seus Prospects, Clientes, Oportunidades e Projetos além dos campos que já estão disponíveis no formulário. Usando este recurso, você pode agrupar cadastros relacionando-os por alguma palavra chave, e/ou terminologia da sua empresa. Para cadastrar uma TAG, siga os passos: Cadastro Abra uma das rotinas; https://app.procedo.com.br/prospect https://app.procedo.com.br/cliente https://app.procedo.com.br/oportunidade https://app.procedo.com.br/projeto […]

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Diferenças entre Prospect e Cliente

De forma bem simplificada o Cliente seria o “ponto final” do trabalho de prospecção, ou seja, é aquele prospect que sua empresa entrou em contato, realizou visitas, e como resultado obteve-se uma oportunidade vencida. Então como o próprio nome sugere, Cliente é aquele que sua empresa já forneceu(ou fornecerá) algum produto ou serviço. No sistema […]

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