Atualizações do Procedo CRM

Correções

Usuário Bloqueado – Informações do e-mail

Correção para 2 ajustes quando um usuário era bloqueado ao informar uma senha invalida:

1. Ao ser bloqueado o usuário era redirecionado para uma página de erro;
2. As notificações não eram enviadas aos usuários admin informando o bloqueio de usuário.

Relatório – Listagem de Empresas X Processo de Venda

Correção realizada para que o relatório informe os dados corretamente.

Melhorias

Widget de Ajuda

Realizamos o ajuste para a volta do widget de ajuda ao usuário quando precisar abrir um ticket em nosso canal de suporte.

Upload de Documentos

Realizamos um ajuste para upload de documentos impedindo assim a duplicidade de documentos.

1.28.0.0

Correções

#4634 – Histório não exibindo no Relatório

Correção realizada no Relatório Histórico Por Usuário para que sejam exibidos os históricos adicionados em Contatos ou Oportunidades.

1.27.0.1

Melhorias

Turnstile

Novo recurso de segurança adicionada ao realizar login e renovação de senha.

Kanban Tarefas

Melhoria na rotina Tarefas.

• Para saber mais leia o artigo [ Fluxo de Tarefas ].

Correções

Busca geral de entidades na tarefa

Correção realizada ao buscar Contatos, Oportunidades ou Projetos na criação de novas Tarefas.

Processo de vendas – Acesso não permitido

Correção realizada para que o usuário tenha acesso apenas à Processos de Venda que seu Grupo de Usuário faz parte.

4546 – Erro ao mencionar usuário em Oportunidade

Correção realizada para que ao mencionar usuário a notificação seja enviada corretamente.

1.26.3.0

Correções

Erro ao adicionar Imagem – Meu perfil

Correção realizada para que o usuário consiga adicionar uma imagem ao seu perfil.

Alerta ao salvar meu perfil

Correção realizada no alerta ao salvar edições realizadas no Meu Perfil.

1.26.1.0

Melhorias

Valores da oportunidade

Alterações realizadas nos campos “Valor Produto/Serviço” e “Valor Recorrente”.

• Para saber mais sobre as regras leia o artigo [ Como cadastrar uma Oportunidade de Vendas? ]

Trocar imagens bandeiras

Adicionada imagens com maior qualidade para as bandeiras que são visualizadas no cadastro de Telefone para os contatos.

Correções

Atalhos (Favoritos)

Correção realizada para que o usuário possa selecionar os seus Atalhos.

• Para saber mais leia o artigo [ Como personalizar o cadastro rápido ].

Melhorias

4455 – Expandir o filtro

Nova opção de filtro na rotina Oportunidade. Utilizando a opção visualizar em Lista, um novo campo foi criado “Histórico de Atividades”. Este campo permite realizar um filtro para buscar informações que foram adicionadas no histórico da Oportunidade.

Botão de Suporte

O botão de ajuda localizado no canto inferior da página está redirecionando o usuário para o nosso canal de suporte. Para registrar um bug, dúvida ou melhoria o usuário deverá criar um cadastro no canal de suporte.

Melhorias

Layout da página de Login

Ajuste relacionados ao layout na tela principal de login.

Correções

Modelo de E-mail – erro de envio na tag Telefone

Correção realizada para que ao enviar um modelo de e-mail informando a tag telefone a formatação seja padronizada de acordo com o país do telefone que foi adicionado no cadastro do Contato. Para saber mais sobre cadastro de modelos de e-mail leia o artigo “Aprenda a realizar o cadastro de Modelos de e-mail”.

Importar Tabela de Preço

Correção realizada para que ao importar uma Tabela de Preço e essa tenha alguma informação preenchida incorretamente uma nova página seja aberta informando a linha em que o erro foi encontrado. Além disso, os campos do modelo de importação foram padronizados. Para saber mais leia o artigo “Como realizar a Importação de Tabela de Preço”.

4462 – Tabela de Preço zerada

Correção realizada para que os totalizadores de uma cotação sejam atualizados sempre que o usuário adicionar um novo produto.

Melhorias

Remover a opção de visualização em rotinas de Configuração

Na rotina de Permissões, ao acessar o nível de acesso para as rotinas de Configurações a opção ‘Leitura’ foi removida.

Melhorias na listagem de itens da tabela de preço

Melhorias visuais para acessar itens da Tabela de Preço.

Correções

Grupo de Usuário excluído em Permissões

Correção realizada para que ao excluir um Grupo de Usuário esse mesmo grupo não seja listado em Permissões.

Mensagem de salvamento no Dashboard

Correção realizada para que não apareça a mensagem confirmando que um registro foi salvo no sistema.

Dashboard – Painel Nova Empresa não exibindo

Correção realizada para que ao selecionar a flag “Novas Empresas” o indicador seja exibido corretamente.

Melhorias

Rotina Permissões

Melhoria visual para acertar o alinhamento dos níveis de acesso. Adicionado link para a documentação.

Rotina Geolocalização

Adicionado o filtro para busca de contatos por País.

Rotina Contatos – campo Telefone

No campo Telefone foi adicionado o nome de cada País.

Usuários inativos do grupo de aprovação

Apenas usuários que sejam Ativos serão exibidos para adicionar aos grupos de aprovação do sistema.

Coluna País – Listagem de Contatos

Adicionada a coluna País. O usuário tem a possibilidade de visualizar ou não visualizar essa informação na listagem de contatos.

Filtro personalizado para País

Adicionado a opção de selecionar um filtro personalizado para País.

Correções

Telefone Internacional ao importar contato

No documento de importação, ao adicionar um telefone agora o sistema permite que o telefone seja adicionado com a formatação de acordo com o país do contato.

Importar Contatos – Padronizar campos do sistema

Correção realizada com o objetivo de padronizar o nome das colunas de importação. Também foi adicionado o novo modelo para ser baixado e o link da documentação.

Melhorias

Cadastro de Empresa

Agora é possível cadastrar a Empresa com um endereço nacional e internacional.

Rotinas Usuários e Configurações

Adicionada as rotinas Usuários e Configurações no menu lateral esquerdo facilitando assim o acesso para os usuários.

Influenciadores

O recurso foi removido do sistema.

Correções

4416 – Exportação de Contatos / Relatório

Ao exportar Contatos o relatório irá ser baixado respeitando os filtros e campos adicionados.

Melhorias

Contato Internacional

Agora é possível cadastrar contatos internacionais no sistema. Na aba endereço, o usuário poderá selecionar o país de cadastro para o contato. É importante destacar que os campos sofrem alteração sempre que o contato não for do Brasil. Essa opção está disponível para contato Empresa ou contato Pessoa. Para mais informações acesse o artigo “Aprenda a cadastrar Contatos”.

Telefone Internacional

Agora é possível adicionar um número de telefone internacional. Nos campos “Telefone” e “Tel. Alternativo” o usuário pode buscar pelo país desejado. Ao adicionar o número de telefone, o número terá a formatação de acordo com a formatação do país. Essa opção de telefone está disponível para um contato Empresa ou contato Pessoa.

Melhorias

Modelo de documento

Melhoria realizada ao cadastrar modelos de documento. Por padrão o campo Situação sempre virá adicionado como “Ativo” e o campo Tipo sempre virá adicionado como “Cotação”.

Cotação

Melhoria realizada no layout de uma Cotação de Vendas.

Correções

Padronização de Títulos

Realizada a correção para que os Títulos das Rotinas possuam um padrão entre sim.

Melhorias

Cadastro Produto/Serviços

Melhoria realizada no formulário de cadastro para Produtos/Serviços. Um dos ajustes feitos foi no campo “Qtd. Múltipla”. Quando o valor para esse campo for 0 o Produto/Serviço poderá ser vendido em frações. Além disso, a flag “Valor Recorrente” foi alterada da aba Comercial para a aba Geral. Para saber mais acesse o artigo “Aprenda a como realizar o cadastro de Produto/Serviço”.

Correções

Importar Feriados

Correção disponível para que o usuário possa importar feriados do ano atual e dos próximos anos (2026, 2027). Além disso, corrigido problema com o modal de importação.

Feriados Duplicados

Correção realizada para que os feriados não sejam exibidos duplicados na Agenda.

Grupo de Cliente

Correção realizada para que o cadastro de Grupo de Cliente possua apenas o campo Nome.

Melhorias

Integração Active Campaign

Adicionada a nova forma de integração.

Melhorias Tabela de Preço

Realizada melhorias no layout do cadastro para Tabelas de Preço e adicionado o recurso que informa o usuário quando a Tabela de Preço está Expirada.

Criação de Conta – Layout

Melhorias de Layout para a criação de contas. O recurso ainda não está disponível para usuários acessarem.

Melhorias

Layout Tabela de Preço

Melhoria de layout na visualização de uma Tabela de Preço.

Correções

4381 – Importação Planilha Contatos

Correção realizada para que seja permitido importar contatos quando uma coluna não obrigatória for desmarcada pelo usuário.

Link do Gráfico Funil de Vendas

Correção realizada para que quando o usuário clicar no link seja redirecionado para a página de Oportunidades.

Narrativa em Processos de Venda

O texto adicionado na Narrativa em um Processo de Vendas estava com erro de edição quando o usuário adicionava novos parágrafos.

Melhorias

Correções

Adicionar Ramo de Atividade via Contato

Correção realizada no campo “Ramo de Atividade”. A opção de cadastrar o Ramo de Atividade estava desabilitada. Para cadastrar utilize o botão “+”.

Exportação de Registros Selecionados

Corrigida a opção de exportar apenas os registros selecionados nas rotinas do sistema.