Nos parâmetros gerais é possível efetuar configurações gerais, que serão utilizados em todo o sistema.
Para alterar essas configurações acesse “Parâmetros Gerais”.
Entenda os campos
Na aba “Geral” é possível definir dados básicos da sua empresa. As informações que podemos adicionar são:
- Razão Social: informe a razão social da empresa.
- Nome Fantasia: informe o nome fantasia da empresa.
- CNPJ: informe o CNPJ da empresa.
- Inscrição Estadual: informe a inscrição estadual da empresa.
- Filial Principal: caso a empresa possua mais de 1 filial, será possível selecionar neste campo a principal.
- Perfil da Empresa: é permitido escolher 1 das 3 opções existentes.
- Serviços: o campo “Valor do Frete” e a aba “End. Entrega” não serão exibidos ao criar uma cotação.
- Comércio: o campo “Valor do Frete” será exibido ao criar uma cotação. Além disso, é obrigatório adicionar na aba “End Entrega” os campos UF e Cidade.
- Indústria: o campo “Valor do Frete” será exibido ao criar uma cotação. Além disso, é obrigatório adicionar na aba “End Entrega” os campos UF e Cidade.
Cadastros Públicos
Em Cadastros Públicos temos duas flags que podem ser marcadas, as flags são: “Clientes” e “Oportunidades”. Quando alguma dessas opções forem marcadas os novos cadastros dessas rotinas terão a opção de cadastro público já marcada por padrão.
Serviços
Bloqueia preço mínimo do Serviço/Produto: com esse campo marcado como sim, não será possível vender os produtos/serviços com valor abaixo do preço mínimo configurado na tabela de preço.
Indicadores CRM
O indicador de novas empresas deve considerar um período de quantos dias?: esse campo é utilizado para configurar o indicador da página inicial que exibe os novos prospect cadastrados nos últimos x dias.
O Indicador de oportunidades deve considerar um período de quantos dias?: esse campo é utilizado para configurar o indicador da página inicial que exibe as oportunidades vencida/perdida nos últimos x dias.
Oportunidade
Formato Nome Oportunidade: Com a opção “Por nome” marcada, as oportunidades cadastradas terão um campo aberto onde o usuário podera digitar o nome que desejar. Já com a opção “Por família” o usuário ao invés de digitar o nome marcara algumas linhas de produtos que irão formar o nome da oportunidade.
Obrigatório ao finalizar oportunidade: os campos escolhidos deverão estar preenchidos para que seja possível finalizar uma Oportunidade.
Contatos
Permite CNPJ/CPF duplicado e Permite IE/RG duplicado: nesses dois campos é possível escolher entre sim, não e alerta. A opção alerta exibirá um alerta para o usuário confirmar se realmente deseja prosseguir.
CNPJ/CPF obrigatório no Contatos: nesse campo é possível escolher entre sim, não e somente oportunidade. A opção somente oportunidade torna o CNPJ/CPF obrigatório no prospect obrigatório somente ao tentar vincular uma oportunidade com ele.
Duplicidade Contatos: escolha por quais campos será validado a duplicidade de prospect.
E-mail NF-e obrigatório escolha se será obrigatório ou não.
Impede a criação de contatos na oportunidade: se marcado, não será possível criar um novo contato à partir da oportunidade de venda. Somente será possível gerar oportunidade à partir de contatos já cadastrados.
Permite cadastro de contatos com o mesmo e-mail: se marcado, será possível cadastrar várias pessoas com o mesmo e-mail.
Contato sem interação
O contato deve ter a situação alterada depois de quantos dias sem interações?: quando um contato criado não tem interação podemos alterar sua situação. Por padrão o sistema define que com 60 dias esse contato terá sua situação alterada.
Em qual situação ele deve estar para ser verificado?: selecione a situação que o contato deve estar para receber a sua situação alterada.
Qual será a nova situação do contato?: após os dias definidos o contato terá sua situação alterada para a situação que for definida pelo usuário neste campo. Por exemplo: se o contato era alguém “Qualificado” agora ele terá sua situação alterada para a que estiver marcada neste campo. Por padrão a situação será “Indefinido”.
Numeração
Nessa aba é possível configurar manualmente qual será o código utilizado no cadastro da cotação, oportunidade ou projeto. Se preferir que o próprio sistema gerencia esses código mantenha os campos com zero.
Atendimento
Tempo de Inatividade (em dias): Tempo máximo de inatividade do chamado quando estiver com situação pendente cliente. Ao atingir esse período o chamado é marcado como concluído.
