Antes de criar precisamos ter bem em mente qual é o conceito de uma Oportunidade de Vendas. Em resumo, a Oportunidade de Venda é toda possibilidade de negócio futuro encontrada em um Contato.
Por exemplo, ao conversar com um Contato ele cita que “em outubro iremos mudar nosso escritório para outro endereço”, e sua empresa trabalha com a venda de móveis e decoração para escritório. Isso é o que chamamos de Oportunidade.
Nesse exemplo seria criada uma Oportunidade descrevendo a futura necessidade do cliente e marcando uma data próxima a outubro como a “Data Prevista”. Quando a “Data Prevista” estiver próxima o sistema irá notificar o usuário responsável pela Oportunidade e então um contato com o cliente pode ser feito com grandes possibilidades de sucesso.
Neste artigo, vamos ensinar como criar uma Oportunidade de Vendas.
Criando Oportunidade de Vendas – Através da Rotina
1) Acesse “Oportunidade”.
2) Clique no botão “Nova Oportunidade”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
4) A Oportunidade de Venda foi criada com sucesso. A situação da Oportunidade é Ativa.
Criando uma Oportunidade – Contato
1) Acesse um Contato que já está cadastrado no sistema.
2) Na aba Oportunidade clique no botão “+” ou “Nova Oportunidade”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
4) A Oportunidade de Venda foi criada com sucesso. A situação da Oportunidade é Ativa.
ATENÇÃO: O campo “Contato” será preenchido automaticamente e trará o nome do Contato que acessamos ao criar essa Oportunidade de Venda.
Entenda os campos – Geral
Contato: informe o nome de um Contato que já está cadastrado no sistema ou adicione um novo Contato.
- Ao digitar a busca os Contatos que já estão cadastrados serão apresentados. Selecione o desejado.
- Caso seja um novo Contato, então este Contato será cadastrado como “Novo”.
Processo de Venda: selecione um processo que já está cadastrado no sistema. Para saber mais leia o artigo “Processo de Venda”.
Nome da Oportunidade: informe o nome identificador da Oportunidade.
Canal de Venda:
Valor Produto/Serviços: informe um valor.
Valor Recorrente: informe um valor que será recorrente.
Data do Cadastro: essa data não pode ser editada. Representa a data em que foi criada a Oportunidade de Venda.
Data Prevista: informe a data prevista para a Oportunidade ser finalizada. Não é permitido adicionar uma data inferior a data do cadastro.
Responsável: por padrão o responsável será o usuário que cria a Oportunidade. Usuários com permissão poderão adicionar outro responsável para a Oportunidade.
Público: Com está flag marcada qualquer usuário poderá visualizar as informações.
Parceiro: selecione um que já está cadastrado ou se desejar poderá adicionar um novo Parceiro através do botão “+”. Para saber mais leia o artigo “Cadastro de Parceiro”.
Probabilidade: selecione uma das opções cadastradas no sistema. As opções são:
- Frio;
- Morno;
- Quente.
Origem: selecione uma que já está cadastrada ou se desejar poderá adicionar uma nova através do botão “+”. Para saber mais leia o artigo “Origem”.
Filial: selecione uma que já está cadastrada. Para saber mais leia o artigo “Cadastro de Filial”.
Tags: Esta informação funciona como palavras chaves, com o objetivo de facilitar a localização deste registro. Para adicionar novas tags basta digitar vírgula.
Entenda os campos – Observações
O usuário poderá adicionar em forma de texto algumas observações para a Oportunidade. Este campo não é obrigatório para finalizar o processo de cadastro da Oportunidade de Venda.
Entenda os campos – SWOT
O usuário poderá adicionar em forma de textos algumas observações relacionadas a “Forças”, “Fraquezas”, “Oportunidades” e “Ameaças”.
Para entender melhor como utilizar o conceito leia o artigo “O que é e como utilizar a matriz de Swot“.