Por padrão o sistema possui 6 situações para um contato. As situações são:
- Contatado
- Contato Futuro
- Desativado
- Inativo
- Novo
- Qualificado
Porém, é possível criar a situação de um Contato de acordo com a necessidade da sua empresa.
Cadastrando uma Situação Contato
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Geral” acesse “Situação Contato”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos
Nome: informe o nome para a situação.
Cor: defina a cor para essa situação.
Impede a abertura de oportunidades: Impede a abertura de novas oportunidades caso o contato esteja nessa situação.
Pedir justificativa para alterar a situação: Ao marcar essa flag será obrigatório escrever uma justificativa para alterar a situação.
Gerar nova tarefa: Gerar uma nova tarefa quando o contato for alterado para essa situação.
Alterar situação quando registrar histórico: Ao registrar um histórico a situação do contato será alterada automaticamente
ATENÇAO: As situações criadas estarão disponíveis no cadastro de Contatos. Somente será possível selecionar uma situação préviamente cadastrada nessa rotina.