Com o Processo de Vendas podemos definir “Estágios” e “Atividades” que deverão ser realizadas em todas as Oportunidades.
Quando a Oportunidade é criada, seu “Funil de Vendas” será exibido possibilitando assim aos gestores identificar pontos críticos da criação até o fechamento da Oportunidade.
Cadastrando Processo de Vendas
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Comercial” acesse “Processo de Venda”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos
Nome: informe o nome para o processo de venda.
Para quais grupos de usuário este Processo de Venda estará disponível: selecione 1 ou mais Grupos de Usuários que terão acesso a esse processo.
Situação do processo de venda: caso a flag estiver marcada o processo será Ativo.
Modelo: Utilize um de nossos modelos cadastrados para auxiliar na configuração de seu processo. Caso o modelo não atenda suas necessidades, você não precisa selecionar nenhum.
Se a empresa ganhar uma oportunidade associada a este processo de venda, quais grupos de usuário serão notificados: Grupos de usuários que serão notificados quando a oportunidade for vencida nesse processo de venda.
Se a empresa perder uma oportunidade associada a este processo de venda, quais grupos de usuário serão notificados: Grupos de usuários que serão notificados quando a oportunidade for perdida nesse processo de venda.
Estágios de Venda
Após criarmos o Processo de Vendas precisamos adicionar os Estágios de Venda, ou seja, as etapas que uma Oportunidade irá percorrer até ser encerrada.
1) Acesse um Processo de Vendas já criado e clique para Editar.
2) Em Estágios de Venda clique no botão “Novo”.
3) No modal que será aberto preencha os campos e clique para Salvar.
4) O novo Estágio foi salvo. Neste processo é possível Editar, Excluir ou Alterar a sequência do Estágio de Venda.
Notificações no Estágio de Venda
O campo “Grupos Notificação” localizado no modal de edição para um “Estágio de Vendas” permite adicionar Grupos de Usuários para serem notificados sempre que a Oportunidade atualizar para este estágio.
Para não receber notificações, basta não selecionar o grupo.
ATENÇÃO: As notificações ocorrem de duas formas: (1) Em Tela e (2) Por E-mail. Para saber mais detalhes de como configurar as notificações acesse o artigo “Meu Perfil”.
Atividades do Estágio
Com os Estágios de Venda já criados agora precisamos adicionar as Atividades do Estágio, ou seja, atividades que o usuário terá que realizar para cumprir procedimentos internos da empresa. Essas atividades podem ser definidas como opcional ou obrigatória.
1) Acesse um Processo de Vendas que já tenha cadastrado o Estágio de Venda.
2) Na aba “Atividades do Estágio” clique no ícone “+”.
3) Um novo modal será aberto. Selecione o Estágio de Venda que deseja adicionar uma Atividade.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
5) A Atividade do Estágio foi adicionada com sucesso. Para Editar clique no nome da “Atividade” e para Excluir clique no ícone em forma de lixeira.
ATENÇÃO: a flag “Obrigatório” e “Observação” quando marcadas em Atividades do Estágio deverão ser confirmadas sempre que um Estágio de Vendas for finalizado em uma Oportunidade. Caso contrário, não será possível para o usuário avançar o Estágio de Venda.