Os Modelos de E-mail são usados para agilizar o envio de e-mails utilizando mensagens previamente cadastradas pelo usuário.
Como cadastrar?
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Geral” acesse “Modelo de E-mail”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos
Nome: informe o nome para o Modelo de E-mail.
Assunto: informe o assunto do e-mail.
Mensagem: preencha o conteúdo do seu e-mail. Se desejar poderá até mesmo incluir imagens.
Dicas e informações
Nos campos “Assunto” e “Mensagem” é possível utilizar tags que preenchem algumas informações automaticamente quando o modelo for utilizado. As tags disponíveis são:
- [nome_contato] = Exibe o nome do contato principal do cliente;
- [razao_social_cliente] = Exibe a razão social do cliente;
- [nome_fantasia_cliente] = Exibe o nome fantasia da empresa cliente;
- [cnpj_cliente] = Exibe o CNPJ do cliente;
- [tel_cliente] = Exibe o telefone principal do cliente.
Para utilizar as tags, basta escrevê-la da forma como citamos na lista acima, incluindo os colchetes.
Ao utilizar um modelo de e-mail com tag, o sistema irá utilizar os dados de onde a chamada está sendo feita para preencher as tags. Por exemplo, ao enviar um e-mail a partir do projeto, serão utilizados os dados do cliente vinculado ao projeto.
ATENÇÃO: Caso o email esteja sendo enviado para uma empresa, a tag [nome_contato] será preenchida com os dados do contato principal ou de algum contato que esteja vinculado à empresa. Caso a empresa não tenha contatos, a tag ficará em branco.
Como utilizar Modelo de E-mail
1) Acesse um “Contato” do tipo “Empresa”.
2) Na aba “Pessoas” clique em um contato para essa empresa.
3) No modal que será aberto clique no ícone do campo “E-mail”.
4) Um novo modal será aberto. Selecione o modelo, preencha os campos com as informações desejadas e clique para enviar. O modelo selecionado adicionará automaticamente as informações que já foram previamente cadastradas.