Este artigo foi criado para identificarmos as Notificações e Alertas presentes no CRM.
Oportunidades
Objetivo: Notificar usuários envolvidos a respeito de oportunidades com data de previsão para o dia seguinte.
Funcionamento: O sistema vai procurar por oportunidades abertas com data de previsão configuradas para o dia seguinte.
Regras
- Esse cron não é retroativo. Ou seja, oportunidades que já passaram da data prevista serão ignoradas.
- Todos os usuários envolvidos na oportunidade serão notificados por tela e e-mail, desde que estejam com as flags de notificação ativas em Meu Perfil.
Contatos
Objetivo: Atualizar a situação de clientes inativos para a nova situação configurada nos parâmetros gerais.
Funcionamento: Inicialmente, o sistema vai buscar Contatos Inativos (O período para ser considerado inativo é configurado nos parâmetros gerais de cada conta). Caso haja clientes sem interação há x dias, eles serão convertidos para a nova situação (também configurada nos parâmetros gerais). Um histórico será gerado na view do Contato.
Regras: Não há nenhum tipo de notificação envolvida nesse processo.
Tarefas
Objetivo: Notificar usuários a respeito de tarefas com lembrete configurado.
Funcionamento: Busca tarefas não notificadas com lembrete configurado e então notifica os respectivos responsáveis sobre as que chegaram no período definido para o lembrete.
Regras: Os lembretes dependem de o usuário estar com as flags de notificação ativas em Meu Perfil.
Resumo Mensal
Objetivo: Enviar um resumo do mês e da próxima semana para os usuários.
Funcionamento: Busca por:
- Tarefas cuja data de início é para daqui 5 dias;
- Tarefas em aberto e com data de início atrasada;
- Oportunidades com data de previsão para daqui 7 dias;
- Contagem de oportunidades vencidas e perdidas do mês.
Regras: Se alguma dessas buscas trouxer resultado, os usuários responsáveis serão notificados
- As flags de notificação em Meu Perfil devem estar marcadas.