Possibilitamos à você exportar as informações das suas cotações utilizando templates (ou modelos) personalizados nos formatos de WORD(docx) e PDF. Além disso, é possível enviar uma cotação direto do sistema, utilizando a opção Envio Por E-mail.
Como fazer?
1 – Acesse uma “Cotação” que esteja Ativa ou Vencida.
2 – No botão “Ações” clique em “Exportar Cotação”.
3 – Na nova janela, escolha o Modelo (template previamente cadastrado), o Formato (DOC ou PDF) e a Saída (Download, E-mail ou Como Documento da Cotação).
PDF: o arquivo desse formato será baixado e aberto em uma nova guia se o browser do usuário tiver suporte para visualização.
DOC: o arquivo desse formato será baixado automaticamente.
Entenda os tipos de Saída
Download: o arquivo será baixado automaticamente.
E-mail: Na nova janela que será aberta, o usuário poderá preencher as informações para finalizar o envio do e-mail. Essa janela permite adicionar um E-mail, um Assunto e uma Mensagem.
Como Documento da Cotação: Ao selecionar essa opção e Exportar o sistema enviará uma mensagem “A cotação foi salva com sucesso nos documentos, confira a aba ‘Documentos’ para visualizar o documento exportado”.
Você só conseguirá exportar a cotação caso faço parte de um grupo de usuário com permissão para isso, a permissão pode ser controlado por extensão portanto pode ser que você consiga exportar em PDF mas não tenha permissão de exportar em DOC