Relatório Produto Serviço por Cotação

Como exportar?

1) Acesse “Relatórios”.

2) Clique em “Produto Serviço por Cotação”.

3) Preencha os filtros na tela seguinte para personalizar seu relatório.

Entenda os campos do filtro

O relatório oferece filtros que garantem a extração de dados precisos para sua necessidade:

• Empresa: select de múltipla escolha.
  • Lista com as empresas cadastradas no sistema.
  • É obrigatório selecionar ao menos uma empresa.
• Situação: select de múltipla escolha.
  • Lista com as situações cadastradas no sistema relacionadas a cotação.
• Data: selecione uma das datas.
  • As datas são: Data Cadastro, Data Previsão e Data Finalização;
  • Essas datas são informadas na Oportunidade de Venda.
• Início: informe uma data.
  • Esse campo atua como um limitador para a data inicial.
• Fim: informe uma data.
  • Esse campo atua como um limitador para a data final.
• Formato Desejado: Excel.

Layout do relatório

O relatório apresenta o seguinte layout:

• Empresa: nome da empresa responsável pelo cadastro da oportunidade.
• Cód. Contato: código do contato adicionado na oportunidade.
• Contato: nome do contato adicionado na oportunidade.
• CNPJ: CNPJ do contato adicionado na oportunidade.
• Data (Cotação): data em que a cotação foi criada.
• Cotação: código da cotação.
• Situação: situação atual da cotação.
• Responsável: usuário responsável pela cotação.
• Cód. Serviço: código referente ao item adicionado na cotação.
• Serviço: descrição referente ao item adicionado.
• Quantidade: quantidade de itens adicionados.
• Preço: preço unitário do item.
• Preço Total: preço total para o item.
• Linha: Linha de produto adicionado ao item.
• Oportunidade: nome da oportunidade responsável pela cotação.
• Processo de Venda: nome do processo de vendas que a oportunidade faz parte.
• Data Prevista: data prevista adicionada na oportunidade.
• Dt Final (Oportunidade): data de finalização.
• Origem: origem adicionada na oportunidade.
• Observação: