Exporta para um arquivo Excel as tarefas de contatos e oportunidades.
Objetivo: exportar informações relacionadas a Tarefas que foram criadas em Contatos ou Oportunidades.
Como exportar?
1) Acesse “Relatórios”.
2) Clique em “Exportação de Tarefas”.
3) Preencha os filtros na tela seguinte para personalizar seu relatório.
Entenda os campos do filtro
O relatório oferece filtros que garantem a extração de dados precisos para sua necessidade:
- Contatos: selecione ou realize a busca por contatos.
- Select de múltipla escolha.
- Oportunidades: selecione ou realize a busca por oportunidades.
- As oportunidades serão exibidas de acordo com o contato adicionado.
- Select de múltipla escolha.
- Responsável: select de múltipla escolha.
- Exibe usuários Ativos ou Inativos.
- Situação: select de múltipla escolha.
- As opções são: Pendente ou Finalizada.
- Incluir Tarefas Públicas:
- Formato Desejado: Excel.
Layout do relatório
O relatório apresenta o seguinte layout:
- Tipo: exibe o tipo de tarefa.
- Os tipos são: Evento, Tarefa ou Visita.
- Início: exibe a data e hora de início da tarefa.
- Término: exibe a data e hora do fim da tarefa.
- Assunto: exibe o assunto adicionado para a tarefa.
- Referente a: exibe o local em que a tarefa foi criada.
- Pode ser no Contato ou Oportunidade.
- Responsável: nome do usuário responsável pela tarefa.