Exibe informações sobre a atuação de um usuário no módulo CRM.
Objetivo: Esse relatório trará os dados das Oportunidades finalizadas dentro do período definido.
Como exportar?
1) Acesse “Relatórios”.
2) Clique em “Performance CRM”.
3) Preencha os filtros na tela seguinte para personalizar seu relatório.
IMPORTANTE: Todos os campos são obrigatórios.
Entenda os Campos do Filtro
O relatório oferece filtros que garantem a extração de dados precisos para sua necessidade:
- Empresa: select de múltipla escolha.
- Exibe as Empresas cadastradas.
- Usuário: select de múltipla escolha.
- Exibe usuários Ativos e Inativos.
- Data Início: informe uma data.
- Esse campo atua como um limitador para a data inicial.
- Data Fim: informe uma data.
- Esse campo atua como um limitar para a data final
- Processo de Venda: select de múltipla escolha.
- Exibe os processos de venda cadastrados.
- Ordem: selecione uma opção.
- As ordens disponíveis são: Data de Finalização, Data de Cadastro, Nome do Cliente e Nome da Oportunidade.
- Oportunidade dentro do período: ao selecionar essa flag, o relatório irá considerar não apenas pela data de finalização, mas também pela data de cadastro das Oportunidades dentro do período.
- Formato desejado: Em Tela.
- O relatório será exibido em uma nova aba.
Layout do Relatório
O relatório apresenta o seguinte layout:
- Prospects Clientes (Cadastrados/Convertidos): Exibe o percentual(%) de prospects que foram convertidos para clientes.
- Novas Oportunidades (Cadastradas no Período): Exibe o percentual(%) de novas oportunidades que foram cadastradas.
- Performance (Dentro do Período): Exibe o percentual(%) para oportunidades Ganhas ou Perdidas.
- Será exibido o Valor e Valor Recorrente referente ao total de oportunidades.
- Cotações Emitidas (Cadastradas no Período): Exibe o percentual(%) de cotações cadastradas.
- Tarefas (Dentro do Período): Exibe as tarefas que foram feitas pelos usuários.
- Interações (Dentro do Período): Exibe as interações que fora feitas com o cliente.
- As interações podem ser: Ligações, E-mails, Anotações e WhatsApp.
- Todas essas interações são registradas no histórico.
- Visitas (Dentro do Período): exibe as visitas que o usuário realizou.
- Oportunidades Ganhas: Exibe informações sobre a oportunidade ganha.
- As informações exibidas são: Nome, Prospect/Cliente, Processo de Venda, Data do Cadastro, Data Finalização, Valor e Recorrente.
- Oportunidades Perdidas: Exibe informações sobre a oportunidade perdida.
- As informações exibidas são: Nome, Prospect/Cliente, Processo de Venda, Data do Cadastro, Data Finalização, Valor e Recorrente.
- Gráfico Performance de Vendas: Exibição de um gráfico.
- Gráfico Oportunidades por Processos de Venda: Exibição de um gráfico.