Exibe todas as interações de um usuário com clientes, prospects, oportunidades, projetos, etc.
Como exportar?
1) Acesse “Relatórios”.
2) Clique em “Histórico por Usuário”.
3) Preencha os filtros na tela seguinte para personalizar seu relatório.
IMPORTANTE: Todos os campos são obrigatórios.
Entenda os campos do filtro
O relatório oferece filtros que garantem a extração de dados precisos para sua necessidade:
- Usuário: select de múltipla escolha.
- Exibe os usuários ativos.
- Empresa: select de múltipla escolha.
- Exibe as empresas cadastradas.
- Tipo: select de múltipla escolha.
- As opções são: E-mail, Ligação, Visita, Anotação e WhatsApp.
- Ordenação: selecione uma opção.
- As opções são: Por Data ou Por Cliente.
- Início: informe uma data.
- Esse campo atua como um limitador para a data inicial.
- Término: informe uma data.
- Esse campo atua como um limitador para a data final.
- Tags: digite uma tag especifica cadastrada.
- Somente novos:
- Formato desejado: marque uma das opções disponível.
- As opções podem ser: Em Tela ou Excel.
- A opção de visualizar Gráfico somente está disponível para o formato Em Tela.
Layout do Relatório
O relatório em Tela apresenta o seguinte layout:
- Data: exibe a data em que o histórico foi criado.
- Tipo: exibe o tipo de histórico cadastrado.
- Direção: exibe o status.
- Contato (Fase): exibe o nome do contato e fase em que ele se encontra.
- Ao clicar no link o usuário será redirecionado para o contato informado.
- Origem: exibe o nome do contato.
- Ao clicar no link o usuário será redirecionado para o contato informado.
- Obs: exibe informações que foram cadastradas no histórico.
OBS: Abaixo é possível visualizar um resumo com os tipos de histórico gerado.
O relatório em Excel apresenta um layout semelhante ao relatório em tela.
- Como exceção não é apresentados o resumo;
- E é exibido a coluna Tag.