O histórico está presente em algumas rotinas do sistema, com ele é possível fazer anotações, registrar e-mails, telefonemas, visitas e trocar mensagens entre usuários que utilizam o sistema.
Geral
Configurações e informações gerais do Procedo
Como personalizar o cadastro rápido
Aprenda a personalizar os seus cadastros rápidos.
Como utilizar a pesquisa geral
Com a pesquisa geral você consegue buscar por uma palavra em vários pontos do sistema. Essa palavra pode ser um nome, endereço, CNPJ, ou qualquer outro dado que queira buscar.
Como personalizar sua tela inicial
É possível personalizar sua tela inicial com alguns painéis de sua preferência, esses painéis podem ser gráficos, indicadores, calendário ou tabela com dados.
Aprenda a utilizar o recurso de Tags no sistema
O uso de Tags é uma forma de categorizar seus Contatos, Oportunidades e Projetos, além dos campos que já estão disponíveis no formulário. Usando este recurso, você pode agrupar cadastros relacionando-os por alguma palavra chave, e/ou terminologia da sua empresa.
Visualização de Documentos
Com o recurso de visualização você tem a possibilidade de acessar o conteúdo de alguns arquivos antes de baixa-lo. Veja abaixo um lista de formatos válidos: Texto simples (TXT) sem formatação, geralmente gerados por aplicativos como Bloco de Notas, gEdit; Textos com formatação (DOC, DOCX) gerados a partir do aplicativo Word ou similares; Planilhas (XLS, XLSX) gerados […]