No CRM Procedo é possível adicionar informações para a sua agenda pessoal, mantendo assim você por dentro de todos os compromissos.
Acessando a rotina e entendendo seu funcionamento
1) No menu lateral esquerdo acesse a rotina “Agenda”.
2) No calendário o usuário pode navegar nos meses do ano.
3) Além disso, o usuário poderá criar a sua própria Tarefa utilizando o botão “Novo Registro”. Para saber mais acesse o artigo “Entenda o que é e como cadastrar uma nova Tarefa”.
Entenda os campos
Responsável: selecione um ou mais usuários cadastrados no sistema.
Tipo: selecione um ou mais dos Tipos de informação que foram cadastradas no sistema. Os Tipos são:
- Tarefas;
- Eventos;
- Oportunidades;
- Projetos;
- Atividades;
- Feriados.
ATENÇÃO: Caso os feriados não estejam sendo exibidos, o usuário deverá realizar o cadastro. Uma maneira fácil e prática é de importar feriados. Para saber mais acesse o artigo “Aprenda a cadastrar ou importar feriados”.