Relatório responsável por agrupar as atividades de uma Oportunidade por Contato.
Objetivo: um dos principais objetivos do relatório é visualizar qualquer alteração manual realizada no histórico de uma Oportunidade ou Contato.
Como exportar?
1) Acesse “Relatórios”.
2) Clique em “Histórico de Interações de Contato/Oportunidades”.
3) Preencha os filtros na tela seguinte para personalizar seu relatório.
Entenda os campos do filtro
O relatório oferece filtros que garantem a extração de dados precisos para sua necessidade:
- Origem: select de múltipla escolha.
- Permite ao usuário selecionar Contatos ou Oportunidades.
- Data Início: informe uma data.
- Esse campo atua como um limitador para a data inicial em que foi cadastrado o contato ou oportunidade.
- Data Fim: informe uma data.
- Esse campo atua como um limitar para a data final em que foi cadastrado o contato ou oportunidade.
- Formato desejado: Excel.
IMPORTANTE: Caso nenhum filtro seja informado o relatório será exportado com todas as informações relacionadas a contatos e oportunidades.
Layout do relatório
O relatório apresenta o seguinte layout:
- Data/Hora: data e hora em que a Oportunidade ou Contato foi cadastrado.
- Usuário: usuário responsável por criar a Oportunidade ou Contato.
- Contato: nome fantasia do contato.
- Cidade/UF: cidade e estado cadastrado para contato.
- Rotina: indica o local onde foi realizada a alteração.
- Tipo: informa o tipo de histórico que foi gerado manualmente pelo usuário.
- Os tipos definidos no sistema são: Telefone, E-mail, Anotação e WhatsApp.
- Descrição: detalha as informações que foram adicionadas manualmente ao histórico.
- Essas informações são registradas em “Registre um histórico ou realize uma pesquisa clicando na lupa”.