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Tenha acesso rápido a indicadores importantes da sua empresa com os nossos painéis, visualize seu calendário e confira as atividades do dia. Fique à vontade para alterar a disposição de seus itens ou ocultá-los.
Verificar listagem de Prospects
Através do filtro combinado de Prospect, o gestor pode extrair informações da listagem de cadastros gerais utilizando uma combinação de filtros.
Por exemplo: imagine que o Gestor precisa analisar os prospects que foram cadastrados no mês de janeiro e, também, analisar os que estão cadastrados com a origem “Evento XPTO de 2018” e que estão na situação “Pendente”, ou seja, aqueles que ainda não foram contatados). Para gerar este relatório o usuário deverá seguir os seguintes passos:
- Clique no botão de filtro para expandir os campos;
- Selecione a data de início e a data de fim de cadastro;
- Escolha a origem desejada;
- Clique no botão “filtrar”;
- Observe que o resultado trará somente os prospects que possuem os dados referentes ao filtro;
- Para extrair o relatório, clique no botão “Ações”, localizados ao lado do botão “Filtrar”, e selecione a opção “Exportar”.
Verificar listagem de Oportunidades
Através do filtro combinado de Oportunidades, o gestor pode extrair informações da listagem de cadastros gerais utilizando uma combinação de filtros.
Por exemplo: imagine que o Gestor precisa analisar as oportunidades que estão na etapa de negociação e com previsão de fechamento para o mês de janeiro. Para gerar este relatório o usuário deverá seguir os seguintes passos:
- Clique no botão de filtro para expandir os campos;
- Selecione a data de início e a data de fim de cadastro;
- Escolha a situação desejada;
- Clique no botão “filtrar”;
- Observe que o resultado trará somente as oportunidades que obedecem aos critérios selecionados no filtro;
- Para extrair o relatório, clique no botão “Ações”, localizados ao lado do botão “Filtrar”, e selecione a opção “Exportar”.
Agrupamento dinâmico por tags
Imagine que o gestor precisa acompanhar as informações de uma empresa que possui várias filiais. Dessa forma, ele deseja saber as seguintes informações: quanto, em valor de oportunidades, está sendo negociado por essas empresas?
Para extrair tais informações, o gestor pode instruir os vendedores a mencionarem, no cadastro das oportunidades dessas empresas, uma tag que representa todo o grupo de filiais. Assim, é possível extrair essas informações filtrando por tags.