Parâmetros Gerais

Nos parâmetros gerais é possível efetuar configurações gerais, que serão utilizados em todo o sistema.

Para alterar essas configurações acesse https://app.procedo.com.br/paramgeral

Dados Básicos

Defina os dados básicos da sua empresa preenchendo os campos Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição estadual e Filial Principal.

Cadastros Públicos

Em cadastros públicos possui 3 opções que podem ser marcadas Cliente, Prospect e Oportunidade, quando alguma dessas opções forem marcadas os novos cadastros dessas rotinas terão a opção de cadastro público já marcado por padrão.

Serviços/Produtos

• Bloqueia preço mínimo do Serviço/Produto: com esse campo marcado como sim, não será possível vender os produtos/serviços com valor abaixo do preço mínimo configurado na tabela de preço.
• Permite narrativa no Serviço/Produto: com esse campo marcado como sim ao adicionar um produto/serviço na cotação o mesmo terá um campo a mais chamado Narrativa.

 Indicadores CRM

• Dias inatividade: a quantidade de dias informada nesse campo serve para inativar os prospect que não possuem interações nesse período.
• Dias – Indicador Novos Prospects: esse campo é utilizado para configurar o indicador da página inicial que exibe os novos prospect cadastrados nos últimos x dias.
• Dias – Indicador Oportunidades: esse campo é utilizado para configurar o indicador da página inicial que exibe as oportunidades vencida/perdida nos últimos x dias.

Oportunidade

• Formato Nome Oportunidade: Com a opção “Por nome” marcada, as oportunidades cadastradas terão um campo aberto onde o usuário podera digitar o nome que desejar. Já com a opção “Por linha de produto” o usuário ao invés de digitar o nome marcara algumas linhas de produtos que irão formar o nome da oportunidade.

Cliente/Prospect

• Permite CNPJ/CPF duplicado e Permite IE/RG duplicado: nesses dois campos é possível escolher entre sim, não e alerta. A opção alerta exibirá um alerta para o usuário confirmar se realmente deseja prosseguir.
  
• CNPJ/CPF obrigatório no Prospect: nesse campo é possível escolher entre sim, não e somente oportunidade. A opção somente oportunidade torna o CNPJ/CPF obrigatório no prospect obrigatório somente ao tentar vincular uma oportunidade com ele.
• E-mail NF-e obrigatório escolha se será obrigatório ou não.
• Duplicidade Prospects: escolha por quais campos será validado a duplicidade de prospect.

Numeração

Nessa aba é possível configurar manualmente qual será o código utilizado no cadastro da cotação, oportunidade ou projeto. Se preferir que o próprio sistema gerencia esses código  mantenha os campos com zero.