{"id":957,"date":"2017-01-31T14:14:25","date_gmt":"2017-01-31T16:14:25","guid":{"rendered":"http:\/\/docs.procedo.com.br\/?p=957"},"modified":"2024-12-10T19:43:46","modified_gmt":"2024-12-10T22:43:46","slug":"parametros-gerais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/configuracao-geral\/parametros-gerais\/","title":{"rendered":"Defina as configura\u00e7\u00f5es dos Par\u00e2metros Gerais"},"content":{"rendered":"\n
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Nos par\u00e2metros gerais \u00e9 poss\u00edvel efetuar configura\u00e7\u00f5es gerais, que ser\u00e3o utilizados em todo o sistema.<\/p>\n\n\n\n

Para alterar essas configura\u00e7\u00f5es acesse “Par\u00e2metros Gerais”<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Entenda os campos<\/h2>\n\n\n\n
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Na aba “Geral”<\/strong> \u00e9 poss\u00edvel definir dados b\u00e1sicos da sua empresa. As informa\u00e7\u00f5es que podemos adicionar s\u00e3o: <\/p>\n\n\n\n

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  • Raz\u00e3o Social<\/strong>: informe a raz\u00e3o social da empresa.<\/li>\n\n\n\n
  • Nome Fantasia<\/strong>: informe o nome fantasia da empresa.<\/li>\n\n\n\n
  • CNPJ<\/strong>: informe o CNPJ da empresa.<\/li>\n\n\n\n
  • Inscri\u00e7\u00e3o Estadual<\/strong>: informe a inscri\u00e7\u00e3o estadual da empresa.<\/li>\n\n\n\n
  • Filial Principal:<\/strong> caso a empresa possua mais de 1 filial, ser\u00e1 poss\u00edvel selecionar neste campo a principal.<\/li>\n\n\n\n
  • Perfil da Empresa:<\/strong> \u00e9 permitido escolher 1 das 3 op\u00e7\u00f5es existentes. \n
      \n
    • Servi\u00e7os<\/strong>: o campo “Valor do Frete” e a aba “End. Entrega” n\u00e3o<\/strong> ser\u00e3o exibidos ao criar uma cota\u00e7\u00e3o. <\/li>\n\n\n\n
    • Com\u00e9rcio<\/strong>: o campo “Valor do Frete” ser\u00e1 exibido ao criar uma cota\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, \u00e9 obrigat\u00f3rio adicionar na aba “End Entrega” os campos UF<\/strong> e Cidade<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    • Ind\u00fastria<\/strong>: o campo “Valor do Frete” ser\u00e1 exibido ao criar uma cota\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, \u00e9 obrigat\u00f3rio adicionar na aba “End Entrega” os campos UF<\/strong> e Cidade<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      \"Em\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
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      Cadastros P\u00fablicos<\/h2>\n\n\n\n

      Em Cadastros P\u00fablicos temos duas flags que podem ser marcadas, as flags s\u00e3o: “Clientes”<\/strong> e “Oportunidades”<\/strong>. Quando alguma dessas op\u00e7\u00f5es forem marcadas os novos cadastros dessas rotinas ter\u00e3o a op\u00e7\u00e3o de cadastro p\u00fablico j\u00e1 marcada por padr\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

      \"Cadastros<\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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      Servi\u00e7os<\/h2>\n\n\n\n

      Bloqueia pre\u00e7o m\u00ednimo do Servi\u00e7o\/Produto:<\/strong> com esse campo marcado como sim, n\u00e3o ser\u00e1 poss\u00edvel vender os produtos\/servi\u00e7os com valor abaixo do pre\u00e7o m\u00ednimo configurado na tabela de pre\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n

      \"Servi\u00e7os\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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      Indicadores CRM<\/h2>\n\n\n\n

      O indicador de novas empresas deve considerar um per\u00edodo de quantos dias?:<\/strong> esse campo \u00e9 utilizado para configurar o indicador da p\u00e1gina inicial que exibe os novos prospect cadastrados nos \u00faltimos x dias.<\/p>\n\n\n\n

      O Indicador de oportunidades deve considerar um per\u00edodo de quantos dias?:<\/strong> esse campo \u00e9 utilizado para configurar o indicador da p\u00e1gina inicial que exibe as oportunidades vencida\/perdida nos \u00faltimos x dias.<\/p>\n\n\n\n

      \"Indicadores<\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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      Oportunidade<\/h2>\n\n\n\n

      Formato Nome Oportunidade:<\/strong> Com a op\u00e7\u00e3o “Por nome” marcada, as oportunidades cadastradas ter\u00e3o um campo aberto onde o usu\u00e1rio podera digitar o nome que desejar. J\u00e1 com a op\u00e7\u00e3o “Por fam\u00edlia” o usu\u00e1rio ao inv\u00e9s de digitar o nome marcara algumas linhas de produtos que ir\u00e3o formar o nome da oportunidade.<\/p>\n\n\n\n

      Obrigat\u00f3rio ao finalizar oportunidade: <\/strong>os campos escolhidos dever\u00e3o estar preenchidos para que seja poss\u00edvel finalizar uma Oportunidade.<\/p>\n\n\n\n

      \"Oportunidade\"\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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      Contatos<\/h2>\n\n\n\n

      Permite CNPJ\/CPF duplicado e Permite IE\/RG duplicado: <\/strong>nesses dois campos \u00e9 poss\u00edvel escolher entre sim, n\u00e3o e alerta. A op\u00e7\u00e3o alerta exibir\u00e1 um alerta para o usu\u00e1rio confirmar se realmente deseja prosseguir.<\/p>\n\n\n\n

      CNPJ\/CPF obrigat\u00f3rio no Contatos: <\/strong>nesse campo \u00e9 poss\u00edvel escolher entre sim, n\u00e3o e somente oportunidade. A op\u00e7\u00e3o somente oportunidade torna o CNPJ\/CPF obrigat\u00f3rio no prospect obrigat\u00f3rio somente ao tentar vincular uma oportunidade com ele.<\/p>\n\n\n\n

      Duplicidade Contatos:<\/strong> escolha por quais campos ser\u00e1 validado a duplicidade de prospect.<\/p>\n\n\n\n

      E-mail NF-e obrigat\u00f3rio<\/strong> escolha se ser\u00e1 obrigat\u00f3rio ou n\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

      Impede a cria\u00e7\u00e3o de contatos na oportunidade:<\/strong> se marcado, n\u00e3o ser\u00e1 poss\u00edvel criar um novo contato \u00e0 partir da oportunidade de venda. Somente ser\u00e1 poss\u00edvel gerar oportunidade \u00e0 partir de contatos j\u00e1 cadastrados.<\/p>\n\n\n\n

      Permite cadastro de contatos com o mesmo e-mail:<\/strong> se marcado, ser\u00e1 poss\u00edvel cadastrar v\u00e1rias pessoas com o mesmo e-mail.<\/p>\n\n\n\n

      Contato sem intera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      O contato deve ter a situa\u00e7\u00e3o alterada depois de quantos dias sem intera\u00e7\u00f5es?:<\/strong> quando um contato criado n\u00e3o tem intera\u00e7\u00e3o podemos alterar sua situa\u00e7\u00e3o. Por padr\u00e3o o sistema define que com 60 dias esse contato ter\u00e1 sua situa\u00e7\u00e3o alterada. <\/p>\n\n\n\n

      Em qual situa\u00e7\u00e3o ele deve estar para ser verificado?<\/strong>: selecione a situa\u00e7\u00e3o que o contato deve estar para receber a sua situa\u00e7\u00e3o alterada. <\/p>\n\n\n\n

      Qual ser\u00e1 a nova situa\u00e7\u00e3o do contato?:<\/strong> ap\u00f3s os dias definidos o contato ter\u00e1 sua situa\u00e7\u00e3o alterada para a situa\u00e7\u00e3o que for definida pelo usu\u00e1rio neste campo. Por exemplo: se o contato era algu\u00e9m “Qualificado” agora ele ter\u00e1 sua situa\u00e7\u00e3o alterada para a que estiver marcada neste campo. Por padr\u00e3o a situa\u00e7\u00e3o ser\u00e1 “Indefinido”. <\/p>\n\n\n\n

      \"Na\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
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      Numera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

      Nessa aba \u00e9 poss\u00edvel configurar manualmente qual ser\u00e1 o c\u00f3digo utilizado no cadastro da cota\u00e7\u00e3o, oportunidade ou projeto. Se preferir que o pr\u00f3prio sistema gerencia esses c\u00f3digo  mantenha os campos com zero.<\/p>\n\n\n\n

      \"Numera\u00e7\u00e3o\"\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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      Atendimento<\/h2>\n\n\n\n

      Tempo de Inatividade (em dias):<\/strong> Tempo m\u00e1ximo de inatividade do chamado quando estiver com situa\u00e7\u00e3o pendente cliente. Ao atingir esse per\u00edodo o chamado \u00e9 marcado como conclu\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n

      \"Atendimento\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
      \n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Aprenda em Par\u00e2metros Gerais a como efetuar as configura\u00e7\u00f5es gerais que ser\u00e3o utilizadas no sistema.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[225,224,221,222,223],"class_list":["post-957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-configuracao-geral","tag-comercio","tag-industria","tag-parametros-gerais","tag-perfil-da-empresa","tag-servicos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=957"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/957\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3263,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/957\/revisions\/3263"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}