{"id":947,"date":"2017-01-31T11:58:58","date_gmt":"2017-01-31T13:58:58","guid":{"rendered":"http:\/\/docs.procedo.com.br\/?p=947"},"modified":"2024-12-17T12:22:54","modified_gmt":"2024-12-17T15:22:54","slug":"como-configurar-um-processo-de-venda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/configuracao-comercial\/como-configurar-um-processo-de-venda\/","title":{"rendered":"Como realizar o cadastro de um Processo de Venda"},"content":{"rendered":"\n
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Com o Processo de Vendas podemos definir “Est\u00e1gios” e “Atividades” que dever\u00e3o ser realizadas em todas as Oportunidades. <\/p>\n\n\n\n

Quando a Oportunidade \u00e9 criada, seu “Funil de Vendas” ser\u00e1 exibido possibilitando assim aos gestores identificar pontos cr\u00edticos da cria\u00e7\u00e3o at\u00e9 o fechamento da Oportunidade.<\/p>\n\n\n\n

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Cadastrando Processo de Vendas<\/h2>\n\n\n\n

1) Acesse “Configura\u00e7\u00f5es”<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

2) Na aba “Comercial”<\/strong> acesse “Processo de Venda”<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Na\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
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3) Clique no bot\u00e3o “Novo Registro”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

4) Preencha o formul\u00e1rio de cadastro e clique para Salvar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Preencha\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
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Entenda os campos<\/h2>\n\n\n\n

Nome:<\/strong> informe o nome para o processo de venda.<\/p>\n\n\n\n

Para quais grupos de usu\u00e1rio este Processo de Venda estar\u00e1 dispon\u00edvel<\/strong>: selecione 1 ou mais Grupos de Usu\u00e1rios que ter\u00e3o acesso a esse processo. <\/p>\n\n\n\n

Situa\u00e7\u00e3o do processo de venda<\/strong>: caso a flag estiver marcada o processo ser\u00e1 Ativo. <\/p>\n\n\n\n

Modelo:<\/strong> Utilize um de nossos modelos cadastrados para auxiliar na configura\u00e7\u00e3o de seu processo. Caso o modelo n\u00e3o atenda suas necessidades, voc\u00ea n\u00e3o precisa selecionar nenhum.<\/p>\n\n\n\n

Se a empresa ganhar uma oportunidade associada a este processo de venda, quais grupos de usu\u00e1rio ser\u00e3o notificados<\/strong>: Grupos de usu\u00e1rios que ser\u00e3o notificados quando a oportunidade for vencida nesse processo de venda.<\/p>\n\n\n\n

Se a empresa perder uma oportunidade associada a este processo de venda, quais grupos de usu\u00e1rio ser\u00e3o notificados<\/strong>: Grupos de usu\u00e1rios que ser\u00e3o notificados quando a oportunidade for perdida nesse processo de venda.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Est\u00e1gios de Venda<\/h2>\n\n\n\n

Ap\u00f3s criarmos o Processo de Vendas precisamos adicionar os Est\u00e1gios de Venda, ou seja, as etapas que uma Oportunidade ir\u00e1 percorrer at\u00e9 ser encerrada.<\/p>\n\n\n\n

1) Acesse um Processo de Vendas<\/strong> j\u00e1 criado e clique para Editar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

2) Em Est\u00e1gios de Venda<\/strong> clique no bot\u00e3o “Novo”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Em\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
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3) No modal que ser\u00e1 aberto preencha os campos e clique para Salvar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

4) O novo Est\u00e1gio foi salvo. Neste processo \u00e9 poss\u00edvel Editar<\/strong>, Excluir<\/strong> ou Alterar<\/strong> a sequ\u00eancia do Est\u00e1gio de Venda. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Notifica\u00e7\u00f5es no Est\u00e1gio de Venda<\/h2>\n\n\n\n

O campo “Grupos Notifica\u00e7\u00e3o”<\/strong> localizado no modal de edi\u00e7\u00e3o para um “Est\u00e1gio de Vendas”<\/strong> permite adicionar Grupos de Usu\u00e1rios para serem notificados sempre que a Oportunidade atualizar para este est\u00e1gio. <\/p>\n\n\n\n

Para n\u00e3o receber notifica\u00e7\u00f5es, basta n\u00e3o selecionar o grupo. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
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ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> As notifica\u00e7\u00f5es ocorrem de duas formas: (1) Em Tela e (2) Por E-mail. Para saber mais detalhes de como configurar as notifica\u00e7\u00f5es acesse o artigo “Meu Perfil”<\/strong><\/em>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Atividades do Est\u00e1gio<\/h2>\n\n\n\n

Com os Est\u00e1gios de Venda j\u00e1 criados agora precisamos adicionar as Atividades do Est\u00e1gio, ou seja, atividades que o usu\u00e1rio ter\u00e1 que realizar para cumprir procedimentos internos da empresa. Essas atividades podem ser definidas como opcional ou obrigat\u00f3ria. <\/p>\n\n\n\n

1) Acesse um Processo de Vendas<\/strong> que j\u00e1 tenha cadastrado o Est\u00e1gio de Venda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

2) Na aba “Atividades do Est\u00e1gio”<\/strong> clique no \u00edcone “+”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Na\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
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3) Um novo modal ser\u00e1 aberto. Selecione o Est\u00e1gio de Venda <\/strong>que deseja adicionar uma Atividade<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

4) Preencha o formul\u00e1rio de cadastro e clique para Salvar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

5) A Atividade do Est\u00e1gio<\/strong> foi adicionada com sucesso. Para Editar<\/strong> clique no nome da “Atividade” e para Excluir<\/strong> clique no \u00edcone em forma de lixeira. <\/p>\n\n\n\n

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ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> a flag “Obrigat\u00f3rio” e “Observa\u00e7\u00e3o” quando marcadas em Atividades do Est\u00e1gio dever\u00e3o ser confirmadas sempre que um Est\u00e1gio de Vendas for finalizado em uma Oportunidade. Caso contr\u00e1rio, n\u00e3o ser\u00e1 poss\u00edvel para o usu\u00e1rio avan\u00e7ar o Est\u00e1gio de Venda.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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