{"id":920,"date":"2017-01-27T14:49:42","date_gmt":"2017-01-27T16:49:42","guid":{"rendered":"http:\/\/docs.procedo.com.br\/?p=920"},"modified":"2024-12-16T10:07:14","modified_gmt":"2024-12-16T13:07:14","slug":"920-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/configuracao-geral\/920-2\/","title":{"rendered":"Aprenda a criar Tipos de Documento"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n

Os Tipos de Documento s\u00e3o categorias que os documentos anexos nos cadastros de Contatos e Oportunidade podem ter. <\/p>\n\n\n\n

Com os Tipos de Documento ser\u00e1 poss\u00edvel selecionar o tipo de acordo com as op\u00e7\u00f5es cadastradas. Essa \u00e9 uma forma de organizar ainda mais as informa\u00e7\u00f5es nos cadastros.<\/p>\n\n\n\n

\n

Cadastrando Tipos de Documento<\/h2>\n\n\n\n

1) Acesse “Configura\u00e7\u00f5es”<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

2) Na aba “Geral”<\/strong> acesse “Tipo de Documento”<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Na\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

3) Clique no bot\u00e3o “Novo Registro”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

4) Preencha o formul\u00e1rio de cadastro (Nome) e clique para Salvar<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n

Adicionando um documento em Contato, Oportunidade ou Cota\u00e7\u00e3o.<\/h2>\n\n\n\n

1) Acesse um Contato<\/strong> j\u00e1 criado.<\/p>\n\n\n\n

2) Clique na aba “Documentos”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Clique\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

3) Para adicionar um documento clique no \u00edcone “+”<\/strong> ou “arraste seu arquivo”<\/strong> no local indicado.<\/p>\n\n\n\n

4) No modal que ser\u00e1 aberto clique no bot\u00e3o “Procurar”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

5) Adicione o arquivo desejado e preencha o formul\u00e1rio de cadastro com as informa\u00e7\u00f5es desejadas. <\/p>\n\n\n\n

6) No campo “Tipo do Documento”<\/strong> selecione um dos tipos cadastrados no sistema e clique no bot\u00e3o “Salvar”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"No\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

7) Seu arquivo foi adicionado com sucesso. Depois de adicionado \u00e9 poss\u00edvel “Enviar por E-mail”<\/strong>, “Editar”<\/strong> ou “Excluir”<\/strong>. Essas op\u00e7\u00f5es est\u00e3o na coluna “A\u00e7\u00f5es”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

8) Para adicionar um Tipo de Documento<\/strong> em Oportunidades ou Cota\u00e7\u00f5es basta seguir os mesmos passos. <\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> O tamanho do arquivo adicionado n\u00e3o pode exceder 10mb. Al\u00e9m disso, as extens\u00f5es permitidas para adicionar s\u00e3o DOC, PDF e EXCEL.<\/p>\n\n\n\n

\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Os Tipos de Documento s\u00e3o categorias que os documentos anexos nos cadastros de Contatos e Oportunidade podem ter. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[244,30,243],"class_list":["post-920","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-configuracao-geral","tag-anexos","tag-documento","tag-tipos-de-documento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=920"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/920\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3271,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/920\/revisions\/3271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}