{"id":2814,"date":"2024-08-26T13:39:22","date_gmt":"2024-08-26T16:39:22","guid":{"rendered":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/?p=2814"},"modified":"2024-10-23T10:45:14","modified_gmt":"2024-10-23T13:45:14","slug":"como-criar-uma-cotacao-de-vendas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/cotacao\/como-criar-uma-cotacao-de-vendas\/","title":{"rendered":"Como criar uma Cota\u00e7\u00e3o de Vendas"},"content":{"rendered":"\n
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A Cota\u00e7\u00e3o de Vendas no conceito mais popular seria uma rela\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os que antecendem o pedido de venda. Este conceito est\u00e1 presente no sistema, por\u00e9m temos algumas diferen\u00e7as dependendo de sua situa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Neste artigo vamos aprender a criar Cota\u00e7\u00f5es de Venda. Para aprender a adicionar Itens na Cota\u00e7\u00e3o acesse o artigo “Como adicionar Itens na Cota\u00e7\u00e3o de Vendas”<\/a><\/strong><\/em>. E para aprender a finalizar uma Cota\u00e7\u00e3o acesse o artigo “Finalizando uma Cota\u00e7\u00e3o de Vendas”<\/em><\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> Uma Cota\u00e7\u00e3o de Vendas deve estar vinculada a uma Oportunidade.<\/p>\n\n\n\n

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Aprenda a criar uma Cota\u00e7\u00e3o de Vendas?<\/h2>\n\n\n\n

H\u00e1 duas formas de criar uma Cota\u00e7\u00e3o de Vendas. A primeira forma \u00e9 acessando a rotina “Cota\u00e7\u00e3o”<\/a><\/strong>. A segunda \u00e9 criar a cota\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de uma “Oportunidade”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Criando atrav\u00e9s da rotina Cota\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

1) Acesse a rotina “Cota\u00e7\u00e3o”<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

2) Clique no bot\u00e3o “Nova Cota\u00e7\u00e3o”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

3) Preencha o formul\u00e1rio e clique para Salvar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Preencha\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

4) A cota\u00e7\u00e3o foi criada e se encontra na situa\u00e7\u00e3o Rascunho<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

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Criando atrav\u00e9s de uma Oportunidade<\/h2>\n\n\n\n

1) Acesse uma Oportunidade j\u00e1 criada.<\/p>\n\n\n\n

2) Na aba “Cota\u00e7\u00f5es”<\/strong> clique no bot\u00e3o “+”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Acesse\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

3) Preencha o formul\u00e1rio e clique para Salvar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Preencha\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> O campo “Contato” ser\u00e1 preenchido automaticamente com o contato dessa Oportunidade. O campo “Oportunidade” ser\u00e1 preenchido automaticamente. <\/p>\n\n\n\n

4) A cota\u00e7\u00e3o foi criada e se encontra na situa\u00e7\u00e3o Rascunho<\/strong>. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Entenda os campos<\/h2>\n\n\n\n

Na aba Geral<\/strong> temos os seguintes campos:<\/p>\n\n\n\n

Contato:<\/strong> comece a sua busca por digitar o nome de um contato existente no sistema. Caso o contato n\u00e3o existe ent\u00e3o o usu\u00e1rio receber\u00e1 uma mensagem “N\u00e3o encontrado”.<\/p>\n\n\n\n

Oportunidade:<\/strong> selecione uma oportunidade que est\u00e1 vinculada ao contato adicionado.<\/p>\n\n\n\n

Respons\u00e1vel:<\/strong> ser\u00e1 preenchido automaticamente com o usu\u00e1rio que criou a cota\u00e7\u00e3o. O campo n\u00e3o permite edi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Tabela de Pre\u00e7o \/ Condi\u00e7\u00e3o Pgto: <\/strong>selecione uma Tabela de Pre\u00e7o que est\u00e1 cadastrada no sistema.<\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> Ao selecionar uma Tabela de Pre\u00e7o um bot\u00e3o ser\u00e1 adicionado ao campo. O novo bot\u00e3o adicionado permite que o usu\u00e1rio tenha acesso as informa\u00e7\u00f5es dessa Tabela diretamente na rotina Tabela de Pre\u00e7o.

Caso o usu\u00e1rio n\u00e3o consiga visualizar, ser\u00e1 necess\u00e1rio conceder Permiss\u00e3o de Acesso. Para saber acesse o artigo “Como definir Permiss\u00f5es de Usu\u00e1rio”<\/a><\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Forma de Pagamento:<\/strong> selecione uma Forma de Pagamento que est\u00e1 cadastrada no sistema.<\/p>\n\n\n\n

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Na aba Frete<\/strong> temos os seguintes campos:<\/p>\n\n\n\n

Flag Frete Incluso:<\/strong> quando selecionada indica que o valor do frete j\u00e1 est\u00e1 incluso no valor total da cota\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Tipo do Frete:<\/strong> selecione um tipo de frete. As op\u00e7\u00f5es s\u00e3o: Sedex, PAC, ou Transportadora, Retirada, Motoboy, Correios, Sedex10, Fedex e Outros.<\/p>\n\n\n\n

Valor do Frete:<\/strong> informe o valor do frete.<\/p>\n\n\n\n

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Na aba Observa\u00e7\u00f5es<\/strong> temos o campo:<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00f5es:<\/strong> o usu\u00e1rio poder\u00e1 escrever uma observa\u00e7\u00e3o para a cota\u00e7\u00e3o. Este campo n\u00e3o \u00e9 obrigat\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n

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Na aba End. Entrega<\/strong> temos os campos:<\/p>\n\n\n\n

CEP:<\/strong> adicione o CEP. Se o usu\u00e1rio desejar ele poder\u00e1 clicar no bot\u00e3o “Consulta CEP”. O sistema far\u00e1 uma consulta e preencher\u00e1 automaticamente os campos “UF” e “Cidade”.<\/p>\n\n\n\n

UF:<\/strong> adicione o estado.<\/p>\n\n\n\n

Cidade:<\/strong> adicione a cidade. <\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> UF e Cidade somente ser\u00e3o obrigat\u00f3rios caso o “Perfil da Empresa” seja “Com\u00e9rcio” ou “Ind\u00fastria”. Para definir o perfil da empresa acesse “Par\u00e2metros Gerais”<\/a><\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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