{"id":2578,"date":"2024-05-15T11:31:46","date_gmt":"2024-05-15T14:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/?p=2578"},"modified":"2024-11-14T08:58:50","modified_gmt":"2024-11-14T11:58:50","slug":"importacao-de-contato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/contato\/importacao-de-contato\/","title":{"rendered":"Importa\u00e7\u00e3o de contato"},"content":{"rendered":"\n
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O recurso de importa\u00e7\u00e3o de contatos facilita o cadastro de novos registros utilizando simplesmente um arquivo de texto separado por \u201c;\u201d (ponto e virgula), vale ressaltar que a maioria dos sistema disp\u00f5em da exporta\u00e7\u00e3o nesse formato (CSV).<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Como importar contato?<\/h2>\n\n\n\n

1) No menu lateral esquerdo acesse a rotina “Contato”<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

2) Clique nos 3 pontos e em seguida no menu que foi aberto clique em \u201cImportar\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Clique\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n

3) Na nova p\u00e1gina leia atentamente todas as orienta\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n

\"Informa\u00e7\u00f5es\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O:<\/strong> A flag \u201cDesconsiderar a primeira linha\u201d geralmente \u00e9 utilizada para arquivos que possuem cabe\u00e7alho, assim o sistema ir\u00e1 ignorar essa linha do arquivo.<\/p>\n\n\n\n

4) Para enviar o arquivo CSV clique no bot\u00e3o \u201cProcurar\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

5) Novas informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o adicionadas a p\u00e1gina.<\/p>\n\n\n\n

6) Neste passo, voc\u00ea realizar\u00e1 o mapeamento das colunas, ou seja, voc\u00ea ir\u00e1 informar qual coluna do CSV corresponde ao campo do sistema.<\/p>\n\n\n\n

\"Preencha\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n

No arquivo modelo temos v\u00e1rias colunas, por\u00e9m somente algumas s\u00e3o obrigat\u00f3rias. Para saber quais s\u00e3o, observe na tela de importa\u00e7\u00e3o um painel azul com essa informa\u00e7\u00e3o;

No campos \u201cRegi\u00e3o\u201d, \u201cRamo de Atividade\u201d, \u201cOrigem\u201d e \u201cGrupo de Cliente\u201d dever\u00e1 ser informado o\u00a0NOME\u00a0<\/strong>do registro e\u00a0n\u00e3o o c\u00f3digo<\/strong>;

J\u00e1 no campo \u201cRespons\u00e1vel\u201d, \u00e9 necess\u00e1rio informar o E-mail do usu\u00e1rio no sistema;<\/p>\n\n\n\n

8) Ap\u00f3s o mapeamento, clique no bot\u00e3o \u201cImportar\u201d<\/strong> e voc\u00ea ser\u00e1 direcionado para a p\u00e1gina dos contatos.<\/p>\n\n\n\n

9) O processo de importa\u00e7\u00e3o continuar\u00e1 em segundo plano e, quando finalizar, voc\u00ea receber\u00e1 um e-mail.<\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O<\/strong>

Se alguma linha apresentar problemas, um e-mail ser\u00e1 enviado com a descri\u00e7\u00e3o do problema e, em anexo, um novo arquivo CSV somente com as linhas que apresentaram falha;<\/em>

N\u00e3o \u00e9 obrigat\u00f3rio utilizar o CSV que est\u00e1 dispon\u00edvel, como dito anteriormente, v\u00e1rios sistemas exportam dados no formato CSV, voc\u00ea pode utiliz\u00e1-los tamb\u00e9m;<\/em>

Se o campo C\u00f3digo estiver preenchido, a informa\u00e7\u00e3o de CNPJ\/CPF ser\u00e1 requirida, pois, durante a importa\u00e7\u00e3o, se um cliente com o C\u00f3digo + CNPJ\/CPF for localizado, suas informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o atualizadas, caso contr\u00e1rio o cliente ser\u00e1 cadastrado;<\/em>

No cadastro de contato do tipo \u201cPessoa\u201d ser\u00e1 necess\u00e1rio existir pr\u00e9viamente um cadastro do tipo \u201cEmpresa\u201d com o mesmo nome. Caso contr\u00e1rio uma mensagem de erro ser\u00e1 enviada por e-mail.<\/em>

Para vincular uma \u201cPessoa\u201d a \u201cEmpresa\u201d, no documento de importa\u00e7\u00e3o as informa\u00e7\u00f5es dever\u00e3o seguir a seguinte regra: (1) cadastro tipo Empresa; (2) cadastro tipo Pessoa.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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O recurso de importa\u00e7\u00e3o de contatos facilita o cadastro de novos registros utilizando simplesmente um arquivo de texto separado por \u201c;\u201d (ponto e virgula), vale ressaltar que a maioria dos sistema disp\u00f5em da exporta\u00e7\u00e3o nesse formato (CSV).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[170,171],"class_list":["post-2578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contato","tag-contatos","tag-importar-contato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2578"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2578\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3254,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2578\/revisions\/3254"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/docs.procedo.com.br\/easy360\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}