Para gerar uma ordem de serviço automaticamente, siga os passos abaixo: Acesse a rotina de Ordem de Serviço. Clique no botão “Gerar OS Automático” localizado ao lado do botão “Novo Registro”. Uma janela será aberta. Note que ela possui dois campos: Cliente: listagem de clientes (é possível selecionar apenas um); Projeto: listagem de projetos vinculados […]
Gerente de Projetos
Área destinada as pessoas que administram projetos
Geral(15)
- Visualização de Documentos
- Como usar Tags
- Atualizações da Solução
- Como personalizar sua tela inicial
- Como utilizar a pesquisa geral
- Como personalizar o cadastro rápido
- Como registrar históricos
- Como fazer upload de um documento
- Enviando um e-mail direto da solução
- Como utilizar a Fila de Atendimento
Projeto(6)
- Saiba como cadastrar um Projeto e entenda o que cada campo significa
- Cadastro de parcelas do projeto
- Confira o que são atividades do projeto e como acompanhá-las
- Como importar um modelo de projeto
- Documentação da Atividade: o que é e como fazer
- Home de Projetos: saiba em quais atividades seu time está trabalhando
Entenda o que é e como funciona a Etapa da Atividade
Você que não adotou a metodologia Kanban e prefere controlar suas atividades através da listagem também precisa saber em qual etapa sua atividade está. A Etapa da Atividade vai te ajudar a organizar o desenvolvimento dos seus projetos. O que a Etapa da Atividade oferece? Na tela de projetos, é possível cadastrar as etapas existentes […]
Documentação da Atividade: o que é e como fazer
Sempre que finalizamos uma atividade, é importante escrever a Documentação da Atividade para orientar a pessoa que irá realizar os testes e, até mesmo, enviar para o seu cliente. Com este recurso, você pode documentar suas atividades e deixar registrado no sistema, além de ter a possibilidade de enviar por e-mail ao seu cliente um […]
Home de Projetos: saiba em quais atividades seu time está trabalhando
No Procedo, os usuários do módulo de Projetos possuem acesso a alguns recursos diferentes da base de CRM, como, por exemplo, uma tela inicial exclusiva que chamamos de Home, onde você pode acompanhar algumas informações a respeito de seus Projetos. O que você encontra na Home? Aqui, você pode acompanhar: para qual cliente uma atividade […]
Como usar o Kanban?
A metodologia Kanban já conquistou seu espaço no gerenciamento de projetos ágeis. Pensando nisso, implementamos a funcionalidade Kanban em nossa solução para melhorar sua experiência na gestão de seus projetos e suas atividades. Com ela, você pode configurar as etapas de acordo com seu fluxo de trabalho, controlar os estágios de suas atividades, saber quem […]
Como fazer o cadastro no TomTicket?
O TomTicket é uma plataforma que permite que a Procedo organize os chamados de suporte (help desk) e o atendimento online com nossos clientes. Para ter acesso a este recurso, você precisa criar uma conta diretamente na plataforma. Veja como no vídeo a seguir. Passo a passo para criar um log in no TomTicket: Primeiro, acesse a sua área restrita clicando […]
Como utilizar o Suporte da Procedo?
A Procedo oferece a seus clientes um sistema de suporte para casos de dúvidas durante implantação ou uso da ferramenta, erros no sistema e questões relativas ao setores comercial e financeiro. Após fazer seu cadastro no Tom Ticket, seu atendimento pode ser feito de duas formas: através da abertura de um chamado ou enviando uma […]
Contato: entenda o que é e como trabalhar com a nova rotina
Você se preocupa com a otimização do tempo de trabalho da sua equipe e a Procedo também. A rotina de Contato centraliza suas informações de Leads, Suspects, Prospects e Clientes em um só lugar. Antes de começarmos, vamos alinhar o que cada uma dessas nomenclaturas representa: Lead: refere-se à uma Pessoa ou Empresa que ainda […]