Com as tabelas de preço você poderá determinar diferentes preços e condições para cada produto / serviço.
Cotação de vendas
Entenda melhor como funciona o recurso de geração de Cotações de Venda do CRM
Como incluir serviços recorrentes na cotação
Serviços recorrentes, são itens adicionados nas cotações que possuem um tratamento diferenciado quando uma proposta é gerada.
Enviar cotação por e-mail
Possibilitamos a você enviar as cotações para seus clientes direto do sistema, ganhando agilidade no processo! Veja abaixo como enviar: acesse uma cotação, cujo a situação seja: “Ativa” ou “Vencida”; clique no botão “Ações”, localizado ao lado direito do botão “Editar”; selecione a opção “Enviar por E-mail”; aguarde alguns instantes, e na janela que aparecerá uma lista […]
Como exportar uma cotação para Word ou PDF
Possibilitamos à você exportar as informações das suas cotações utilizando templates (ou modelos) personalizados nos formatos de WORD(docx) e PDF. Além disso, é possível enviar uma cotação direto do sistema, utilizando a opção Envio Por E-mail. Como fazer? 1 – Acesse uma “Cotação” que esteja Ativa ou Vencida. 2 – No botão “Ações” clique em “Exportar Cotação”. 3 […]
Como criar uma nova versão de uma cotação?
As cotações versionadas trazem agilidade para você, uma vez que a estrutura principal da cotação estará pronta evitando o retrabalho de adicionar todos os itens novamente, e adicionando somente as alterações necessárias.
O que é uma cotação de venda?
A cotação no conceito mais popular seria uma relação de preços que antecede o pedido de venda, e este conceito está presente no sistema porém temos algumas diferenças dependendo de sua situação. Vale lembrar que as cotações devem estar vinculadas a uma Oportunidade.
Entendendo a aprovação de uma cotação de venda
O Fluxo de Aprovação de Cotações vai ajudar sua empresa a ter um controle melhor sobre as alçadas de desconto entre os usuários e gerentes/diretores.