O campo ramo de atividade é utilizado para definir a área de atuação de Leads, Prospects ou Clientes. Para cadastrar as opções de ramo de atividade, siga os seguintes passos: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Na aba “Geral” acesse “Ramos de Atividade”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Na janela que abrirá, preencha o campo […]
Configuração Geral
Cadastros e parâmetros gerais do Procedo
Cadastro de Origem do Lead/Prospect/Cliente
No cadastro de Leads, Prospects e Clientes é possível marcar a Origem, que pode ser utilizada para mensurar qual canal tem trazido mais resultados com relação à de captação de leads, prospects ou clientes. 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Origens”. 3 – Crie um “Novo Registro”. 4 – Preencha os campos.
Configurando Grupo de Cliente
É possível criar categorias para englobar seus clientes no Procedo, como por exemplo: Indústria, Comércio, Serviços. Para criar seus Grupos de Clientes: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Na aba “Geral”, clique em “Grupo de Clientes”. 3 – Crie um “Novo Registro”. 4 – No formulário de cadastro preencha os campos. Qtd. Ref. Bancárias: indique […]