Configurando um modelo de documento de cotação Se preferir, poderá baixar um modelo de documento de cotação. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos […]
Configuração Comercial
Cadastros e parâmetros de apoio para o módulo comercial
Importação de Tabela de Preço
Sua “Tabela de Preço” pode ser importada de maneira simples e rápida. Esse recurso facilita o cadastro de novos registros bem como a atribuição de valores aos seus Produtos/Serviços.
Como configurar um Processo de Venda
Com o “Processo de Venda” é possível definir Estágios e Atividades que deverão ser realizadas em todas as oportunidades.
Como controlar os motivos de perda de uma oportunidade de venda?
Encontre estratégias quando houver perdas de oportunidade por criar motivos de perda de oportunidade.
O que é Forma de Pagamento?
Elas determinam a forma como os pagamentos serão efetuados, especificando número e valores mínimo das parcelas.
O que é Tipo de Influenciador?
Utilizado para categorizar as pessoas ou empresas que poderão influenciar suas oportunidade.
O que é Condição de Pagamento?
Utilize a condição de pagamento junto com a tabela de preço para precificar seus produtos/serviços.
Entendendo o Relatório Produtos/Cotação
O relatório Produto/Cotação tem por objetivo auxiliar o gestor na avaliação de cada produto utilizado em uma cotação. Ele apresenta várias opções de filtro conforme mostra a imagem: O relatório possuí dois tipos de saída em “Tela” e “Excel”