Você se preocupa com a otimização do tempo de trabalho da sua equipe e a Procedo também. A rotina de Contato centraliza suas informações de Leads, Suspects, Prospects e Clientes em um só lugar. Antes de começarmos, vamos alinhar o que cada uma dessas nomenclaturas representa: Lead: refere-se à uma Pessoa ou Empresa que ainda […]
Empresas e Pessoas
Entenda melhor a usabilidade do cadastro de empresas e pessoas.
Importação de Clientes e Prospects
O recurso de importação de clientes e prospects facilita o cadastro de novos registros utilizando simplesmente um arquivo de texto separado por “;” (ponto e virgula), vale ressaltar que a maioria dos sistema dispõem da exportação nesse formato (CSV). Vamos ao passo-a-passo da importação de clientes e prospects: Acesse a rotina de “Cliente” ou “Prospect” no meu […]
Como importar Leads no Procedo?
Caso já possua uma lista. você pode importar leads de maneira simples e rápida para o Procedo. Vamos ao passo-a-passo: Como importar leads: No menu lateral esquerdo, clique no ícone ; Clique no botão “Importar” ao lado do botão “Novo registro”; Leia atentamente todas as orientações disponíveis na tela que será aberta; Após seguir as orientações e adicionar as […]
Configurando Grupo de Cliente
É possível criar categorias para englobar seus clientes no Procedo, como por exemplo: Indústria, Comércio, Serviços. Para criar seus Grupos de Clientes: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Na aba “Geral”, clique em “Grupo de Clientes”. 3 – Crie um “Novo Registro”. 4 – No formulário de cadastro preencha os campos. Qtd. Ref. Bancárias: indique […]
Como funciona a aprovação de clientes
Esse recurso possibilita que os clientes passem por uma aprovação antes de se tornarem “Ativo”. Como ativar a aprovação de clientes Para que a aprovação de cliente funcione é necessário antes ter cadastrado um grupo de aprovação para clientes. Caso você não tenha cadastrado siga os passos a seguir Acesse https://app.procedo.com.br/grupoaprov Clique em “Novo Registro”. Preencha um […]
O que é um cliente
O cliente é uma pessoa física ou jurídica que já adquiriu algum produto ou serviço da empresa. Como cadastrar um cliente Acesse https://app.procedo.com.br/cliente Clique em “Novo Registro”. Preencha os campos necessários. Clique em Salvar. Entendendo as situações do cliente Incompleto é quando o cliente acaba de ser cadastrado e possui poucas informações preenchidas Ativo é quando o cliente […]
Cadastro e situações de um contato
O Prospect é o cadastro de uma pessoa (física ou jurídica) que tem potencial para tornar-se um cliente, e você também já possui mais informações a respeito de seu perfil. Também conhecido como Lead Qualificado. No Procedo, esse cadastro será essencial para a criação de oportunidades. Veja como cadastrar: No menu lateral esquerdo, clique no ícone Na página em que será exibida […]
Diferenças entre Prospect e Cliente
De forma bem simplificada o Cliente seria o “ponto final” do trabalho de prospecção, ou seja, é aquele prospect que sua empresa entrou em contato, realizou visitas, e como resultado obteve-se uma oportunidade vencida. Então como o próprio nome sugere, Cliente é aquele que sua empresa já forneceu(ou fornecerá) algum produto ou serviço. No sistema […]
Como converter Prospect em Cliente
Para converter um prospect em cliente, siga os passos abaixo: No menu esquerdo, acesse a rotina de ; Localize o cadastro do prospect que será convertido; Com a tela do formulário aberto, clique no botão “Ações” -> “Converter” 4. Você será encaminhado para o cadastro de cliente, mas com os dados do prospect preenchidos; 5. Preencha as […]