Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Clientes, Prospects e Oportunidades podem ter. No exemplo baixo é possível ver as categorias que temos cadastradas:
Para cadastrar Tipos de Documento, siga os seguintes passos:
- Acesse https://app.procedo.com.br/tipodoc
- Clique em “Novo Registro”;
- Preencha o campo “Nome” de acordo com o tipo que deseja cadastrar (contrato, ata, manual, etc.);
- Clique em “Salvar”.
Dessa forma, ao anexar um documento no cadastro de Clientes, Prospects ou Oportunidades, será possível selecionar o tipo de acordo com as opções que cadastradas.
Caso queira aprender como fazer upload de documentos no cadastro de Clientes, Prospects ou Oportunidades e também enviá-los para assinatura eletrônica clique aqui.