Geolocalização

Através desse recurso, é possível visualizar seus Clientes/Prospects no mapa de forma mais amigável com a ajuda do serviço Google Maps.
Veja como configurar este recurso:

  1. Acesse https://app.procedo.com.br/mapa ou, no menu esquerdo do sistema, clique na opção “Geolocalização”;
  2. Na tela que aparecerá, você pode buscar registros de maneira mais abrangente ou específica utilizando os campos do filtro;
  3. Após preencher o filtro, clique no botão “Filtrar”;
  4. O mapa será exibido com os marcadores dos registros encontrados (P = Prospect, C = Cliente);
  5. Ao clicar em cima de um marcador, algumas informações do registro serão exibidas;

Outros recursos:

  • Você pode utilizar o scroll (a rodinha que fica no meio do mouse) para aproximar ou recuar;
  • Você pode também utilizar os botões “+” ou “-” no canto superior esquerdo;
  • Para “andar” pelo mapa, clique com o botão esquerdo do mouse e, mantendo pressionado, arraste para a posição desejada;
  • Quando se aproximar de um marcador de maneira que seja possível enxergar as ruas, você pode utilizar o recurso street view. No canto inferior direito, clique em cima do boneco e, mantendo o botão pressionado, posicione-o sobre uma rua e solte-o (em algumas cidades o recurso não funciona);

Cadastrando Parceiros e Concorrentes

Parceiros

O conceito de “parceiro” é utilizado na oportunidade para definir quem fez a indicação da mesma.

Para cadastrar um Parceiro:

  1. Acesse https://app.procedo.com.br/parceiro/form ou no menu lateral esquerdo clique em Parceiro. Na nova tela, clique no botão “+ Novo Registro”;
  2. Preencha o formulário;
  3. Clique em “Salvar”.

Após ter sido cadastrado, é possível vinculá-lo a oportunidades no campo “Parceiro”.

Concorrentes

Na oportunidade, também é possível definir quem são os concorrentes da mesma. Caso uma oportunidade seja perdida, será possível registrar para qual concorrente ela foi perdida.

Para cadastrar um Concorrente:

  1. Acesse uma oportunidade já cadastrada;
  2. Nos painéis da direita, localize a aba “Concorrentes”;
  3. Clique no botão “+” do painel para cadastrar um concorrente.
  4. Uma nova janela irá abrir com um formulário para ser preenchido;
  5. Na opção “Novo concorrente”, é possível cadastrar um novo concorrente ou vincular um já cadastrado;
  6. Preencha o restante do formulário;
  7. Clique em “Salvar”.

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