Etapa 1

  • Conhecendo a Home (Dashboard) (Vídeo)
  • Cadastrar as Filiais
  • Cadastrando Grupos de usuários
  • Configurando permissões de acesso do grupo
  • Cadastrando usuários (Vídeo)

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Etapa 2

  • Configuração dos Parâmetros gerais (Vídeo)
  • Configurando os modelos de documentos (Vídeo)
  • Configurando um processo de venda (Vídeo)
  • Definindo os motivos de perda de oportunidade

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Etapa 3

  • Cadastrar linhas de Serviços/Produtos
  • Cadastrar Serviços/Produtos (Vídeo)
  • Cadastrando as condições e formas de pagamento
  • Cadastrando e configurando tabelas de preço

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Etapa 4

  • Configurando grupos de aprovação (Cliente/Cotação)
  • Cadastrar Grupos de clientes
  • Cadastrando origens, ramos de atividades, regiões e tipo de documentos
  • Entendendo o log de integração
  • Entendendo o log de atividades

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Etapa 5

  • Cadastrando fases de um projeto
  • Configurando um modelo de projeto (Vídeo)
  • Cadastrando recursos
  • Cadastrando tipos de atividades
  • Cadastrando tipos de despesa

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