Como configurar modelos de projeto

Sabe aquele processo de execução de um Projeto que você utiliza sempre e precisa ficar reconfigurando toda vez que vai usar? Pode ficar feliz porque você não vai ter que fazer isso de novo 🙂 Os modelos de projeto são utilizados para facilitar a criação de novos projetos que possuam atividades e tarefas similares. Com […]

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Cadastro de tipo de atividade: veja como fazer

Para cadastrar um novo tipo de atividade, siga os passos abaixo: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos” e, em seguida, clique na opção “Tipo de Atividade” ou acesse https://app.procedo.com.br/tipoatividade; Clique no botão ; Preencha o campo “Nome”, selecione e a atividade será “Faturável” e clique […]

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Cadastro de membro do projeto: como fazer?

O membro do projeto é aquele que poderá realizar qualquer tipo de apontamento dentro de um ou mais projetos – podendo ser um usuário ou não. Veja como cadastrar: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos” e, em seguida, […]

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Aprenda a fazer o cadastro de tipo de despesa

Você pode cadastrar o tipo de despesa para classificar os registros, facilitando a identificação da despesa. Veja como cadastrar: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos”, e em seguida na opção “Tipo Despesa”, ou acesse https://app.procedo.com.br/tipodespesa Clique no botão  Preencha […]

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Como cadastrar as fases do projeto?

As fases do projeto são utilizadas para categorizar os projetos em etapas, de maneira que o gestor e os recursos possam acompanhar seu desenvolvimento. Veja como cadastrar: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos” e, em seguida, clique na […]

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Como usar Tags

O uso de Tags é uma forma de categorizar seus Prospects, Clientes, Oportunidades e Projetos além dos campos que já estão disponíveis no formulário. Usando este recurso, você pode agrupar cadastros relacionando-os por alguma palavra chave, e/ou terminologia da sua empresa. Para cadastrar uma TAG, siga os passos: Cadastro Abra uma das rotinas; https://app.procedo.com.br/prospect https://app.procedo.com.br/cliente https://app.procedo.com.br/oportunidade https://app.procedo.com.br/projeto […]

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