Como configurar um Processo de Venda

Com o processo de vendas é possível definir Estágios e Atividades que deverão ser realizadas em todas as oportunidades. Quando as oportunidades são criadas o “Funil de Vendas” será exibido possibilitando aos gestores identificar pontos críticos da criação até o fechamento das oportunidades. Veja como cadastrar: Clique com o botão esquerdo no menu localizado no canto superior […]

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Como controlar os motivos de perda de uma oportunidade de venda?

Os motivos de perda são utilizados pelas oportunidades quando ocorre a “perda”, ou seja, quando a oportunidade de venda não se concretiza é informado o motivo para que sejam tomadas ações estratégicas posteriormente. Os motivos são utilizados pelos gestores para tomada de decisão, uma vez que cada oportunidade perdida poderá criar prejuízos para sua empresa. Veja abaixo […]

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O que é Tipo de Influenciador

Utilizado para categorizar as pessoas ou empresas que poderão influenciar suas oportunidade. Veja como cadastrar: Clique com o botão esquerdo no menu localizado no canto superior direito, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Logo abaixo do título, localize e clique na aba “Comercial”, em seguida clique na opção “Tipo de […]

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Como usar Tags

O uso de Tags é uma forma de categorizar seus Prospects, Clientes, Oportunidades e Projetos além dos campos que já estão disponíveis no formulário. Usando este recurso, você pode agrupar cadastros relacionando-os por alguma palavra chave, e/ou terminologia da sua empresa. Para cadastrar uma TAG, siga os passos: Cadastro Abra uma das rotinas; https://app.procedo.com.br/prospect https://app.procedo.com.br/cliente https://app.procedo.com.br/oportunidade https://app.procedo.com.br/projeto […]

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