Importação de Clientes e Prospects

O recurso de importação de clientes e prospects facilita o cadastro de novos registros utilizando simplesmente um arquivo de texto separado por “;” (ponto e virgula), vale ressaltar que a maioria dos sistema dispõem da exportação nesse formato (CSV). Vamos ao passo-a-passo da importação de clientes e prospects: Acesse a rotina de “Cliente” ou “Prospect” no meu […]

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Como usar Tags

O uso de Tags é uma forma de categorizar seus Prospects, Clientes, Oportunidades e Projetos além dos campos que já estão disponíveis no formulário. Usando este recurso, você pode agrupar cadastros relacionando-os por alguma palavra chave, e/ou terminologia da sua empresa. Para cadastrar uma TAG, siga os passos: Cadastro Abra uma das rotinas; https://app.procedo.com.br/prospect https://app.procedo.com.br/cliente https://app.procedo.com.br/oportunidade https://app.procedo.com.br/projeto […]

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Diferenças entre Prospect e Cliente

De forma bem simplificada o Cliente seria o “ponto final” do trabalho de prospecção, ou seja, é aquele prospect que sua empresa entrou em contato, realizou visitas, e como resultado obteve-se uma oportunidade vencida. Então como o próprio nome sugere, Cliente é aquele que sua empresa já forneceu(ou fornecerá) algum produto ou serviço. No sistema […]

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