Como converter Prospect em Cliente

Para converter um prospect em cliente, siga os passos abaixo: No menu esquerdo, acesse a rotina de ; Localize o cadastro do prospect que será convertido; Com a tela do formulário aberto, clique no botão “Ações” -> “Converter”  4. Você será encaminhado para o cadastro de cliente, mas com os dados do prospect preenchidos;     5. Preencha as […]

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Diferenças entre Prospect e Cliente

De forma bem simplificada o Cliente seria o “ponto final” do trabalho de prospecção, ou seja, é aquele prospect que sua empresa entrou em contato, realizou visitas, e como resultado obteve-se uma oportunidade vencida. Então como o próprio nome sugere, Cliente é aquele que sua empresa já forneceu(ou fornecerá) algum produto ou serviço. No sistema […]

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O que é um cliente

O cliente é uma pessoa física ou jurídica que já adquiriu algum produto ou serviço da empresa. Como cadastrar um cliente Acesse https://app.procedo.com.br/cliente Clique em “Novo Registro”. Preencha os campos necessários. Clique em Salvar. Entendendo as situações do cliente Incompleto é quando o cliente acaba de ser cadastrado e possui poucas informações preenchidas Ativo é quando o cliente […]

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Como funciona a aprovação de clientes

Esse recurso possibilita que os clientes passem por uma aprovação antes de se tornarem “Ativo”. Como ativar a aprovação de clientes Para que a aprovação de cliente funcione é necessário antes ter cadastrado um grupo de aprovação para clientes. Caso você não tenha cadastrado siga os passos a seguir Acesse https://app.procedo.com.br/grupoaprov Clique em “Novo Registro”. Preencha um […]

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Configurando Grupo de Cliente

É possível criar categorias para englobar seus clientes no Procedo, como por exemplo: Indústria, Comércio, Serviços. Para criar seus Grupos de Clientes: Acesse https://app.procedo.com.br/grupocli ou no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de “Configurações”. Na aba “Geral”, clique em “Grupo de Cliente”; Clique em “Novo Registro”; No formulário de […]

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Como importar Leads no Procedo?

Caso já possua uma lista. você pode importar leads de maneira simples e rápida para o Procedo. Vamos ao passo-a-passo: Como importar leads: No menu lateral esquerdo, clique no ícone ; Clique no botão “Importar” ao lado do botão “Novo registro”; Leia atentamente todas as orientações disponíveis na tela que será aberta; Após seguir as orientações e adicionar as […]

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Importação de Clientes e Prospects

O recurso de importação de clientes e prospects facilita o cadastro de novos registros utilizando simplesmente um arquivo de texto separado por “;” (ponto e virgula), vale ressaltar que a maioria dos sistema dispõem da exportação nesse formato (CSV). Vamos ao passo-a-passo da importação de clientes e prospects: Acesse a rotina de “Cliente” ou “Prospect” no meu […]

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