Como converter Prospect em Cliente

Para converter um prospect em cliente, siga os passos abaixo: No menu esquerdo, acesse a rotina de ; Localize o cadastro do prospect que será convertido; Com a tela do formulário aberto, clique no botão “Ações” -> “Converter”  4. Você será encaminhado para o cadastro de cliente, mas com os dados do prospect preenchidos;     5. Preencha as […]

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Diferenças entre Prospect e Cliente

De forma bem simplificada o Cliente seria o “ponto final” do trabalho de prospecção, ou seja, é aquele prospect que sua empresa entrou em contato, realizou visitas, e como resultado obteve-se uma oportunidade vencida. Então como o próprio nome sugere, Cliente é aquele que sua empresa já forneceu(ou fornecerá) algum produto ou serviço. No sistema […]

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Geolocalização

O recurso de Geolocalização permite visualizar seus Clientes/Prospects no mapa de forma mais amigável, com a ajuda do serviço Google Maps. Veja como acessar: No menu lateral esquerdo, clique na opção  Na tela que aparecerá, você pode buscar registros de maneira mais abrangente ou específica utilizando os campos de filtro; Após preencher os campos de filtro, clique no botão  e aguarde […]

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Cadastro e situações de Prospect

O Prospect é o cadastro de uma pessoa (física ou jurídica) que tem potencial para tornar-se um cliente, e você também já possui mais informações a respeito de seu perfil. Também conhecido como Lead Qualificado. No Procedo, esse cadastro será essencial para a criação de oportunidades.  Veja como cadastrar: No menu lateral esquerdo, clique no ícone  Na página em que será exibida […]

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Como importar Leads no Procedo?

Caso já possua uma lista. você pode importar leads de maneira simples e rápida para o Procedo. Vamos ao passo-a-passo: Como importar leads: No menu lateral esquerdo, clique no ícone ; Clique no botão “Importar” ao lado do botão “Novo registro”; Leia atentamente todas as orientações disponíveis na tela que será aberta; Após seguir as orientações e adicionar as […]

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