Visualização de Documentos

Com o recurso de visualização você tem a possibilidade de acessar o conteúdo de alguns arquivos antes de baixa-lo. Veja abaixo um lista de formatos válidos: Texto simples (TXT) sem formatação, geralmente gerados por aplicativos como Bloco de Notas, gEdit; Textos com formatação (DOC, DOCX) gerados a partir do aplicativo Word ou similares; Planilhas (XLS, XLSX) gerados […]

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Como usar Tags

O uso de Tags é uma forma de categorizar seus Prospects, Clientes, Oportunidades e Projetos além dos campos que já estão disponíveis no formulário. Usando este recurso, você pode agrupar cadastros relacionando-os por alguma palavra chave, e/ou terminologia da sua empresa. Para cadastrar uma TAG, siga os passos: Cadastro Abra uma das rotinas; https://app.procedo.com.br/prospect https://app.procedo.com.br/cliente https://app.procedo.com.br/oportunidade https://app.procedo.com.br/projeto […]

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Atualizações da Solução

16/11/2017  Agora é permitido alterar o responsável pelo prospect ou cliente, desde que o usuário que irá realizar a alteração tenha acesso ao registro, antes somente os administradores conseguiam fazer essa alteração 01/12/2017 Correções de bugs Novo webservice de para Oportunidade http://docs.procedo.com.br/oportunidade-web-service/ 26/09/2017 Correções de bugs Melhoria na parte visual dos e-mails enviados pelo Procedo. […]

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Como personalizar sua tela inicial

É possível personalizar sua tela inicial com alguns painéis de sua preferência, esses painéis podem ser gráficos, indicadores, calendário ou tabela com dados. Como adicionar ou remover um novo painel Clique no ícone de engrenagem no canto direito da página inicial. Na janela que irá abrir escolha entre as abas Geral, CRM e Projeto. Marque […]

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Como utilizar a pesquisa geral

Com a pesquisa geral você consegue buscar por uma palavra em vários pontos do sistema. Essa palavra pode ser um nome, endereço, CNPJ, ou qualquer outro dado que queira buscar. Onde a busca será feita Contato. Documento. Cliente. Prospect. Lead. Oportunidade. Projeto. Como fazer uma busca Na barra superior clique no ícone da lupa. Digite […]

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Como personalizar o cadastro rápido

O cadastro rápido é um ícone na barra superior em forma de estrela que possui atalhos para páginas de cadastros do sistema. Como personalizar seus cadastros rápidos Clique no ícone de estrela na barra superior. Clique em Personalizar. Na janela que irá abrir escolha quais atalhos quer adicionar. Após selecionado ele já estará disponível no […]

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Como registrar históricos

O histórico está presente em algumas rotinas do sistema, com ele é possível fazer anotações, registrar e-mails, telefonemas, visitas e trocar mensagens entre usuários que utilizam o sistema. Quais rotinas possuem esse recurso Cliente. Prospect. Oportunidade. Tarefa. Projeto. Como registrar um histórico Entre em alguma rotina que possua essa funcionalidade. No lado direito procure por […]

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Como fazer upload de um documento

Em alguns cadastros do sistema é possível realizar o upload de documento. Esse documento ficara salvo no sistema e posteriormente poderá ser feito o download do mesmo. Quais rotinas possuem esse recurso Prospect. Cliente. Oportunidade. Cotação. Projeto. Despesa. Como fazer o upload de um documento Entre em alguma rotina que possua essa funcionalidade. No lado […]

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Enviando um e-mail direto da solução

Em determinados lugares do sistema é possível enviar e-mails diretamente da solução, e não se preocupe em ter uma cópia por que o sistema registra no Histórico o conteúdo enviado Quais rotinas possuem esse recurso Cliente. Prospect. Projeto. Contato. Como enviar o e-mail direto da solução Entre em alguma rotina que possua essa funcionalidade. No botão […]

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Como utilizar a Fila de Atendimento

A fila de atendimento é um recurso que possibilita o cadastro de novos prospect atribuindo como responsável os usuários atendentes. Ao cadastrar um prospect utilizando esse recurso, uma análise será feita para determinar quem receberá o novo registro, quando um atendente receber um registro o mesmo será posicionado ao final da fila, e assim todos […]

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