Configurando Grupo de Cliente

É possível criar categorias para englobar seus clientes no Procedo, como por exemplo: Indústria, Comércio, Serviços. Para criar seus Grupos de Clientes: Acesse https://app.procedo.com.br/grupocli ou no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de “Configurações”. Na aba “Geral”, clique em “Grupo de Cliente”; Clique em “Novo Registro”; No formulário de […]

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Cadastro de Origem do Lead/Prospect/Cliente

No cadastro de Leads, Prospects e Clientes é possível marcar a Origem, que pode ser utilizada para mensurar qual canal tem trazido mais resultados com relação à de captação de leads, prospects ou clientes.   Para cadastrar uma Origem, siga os seguintes passos: Acesse: https://app.procedo.com.br/origem Clique no botão “Novo Registro”. Na janela que abrirá, preencha o campo “Nome”. Clique em “Salvar”.

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Cadastro de Ramo de Atividade

O campo ramo de atividade é utilizado para definir a área de atuação de Leads, Prospects ou Clientes. Para cadastrar as opções de ramo de atividade, siga os seguintes passos: Acessehttps://app.procedo.com.br/ramoatividade; Clique no botão “Novo Registro”; Na janela que abrirá, preencha o campo “Nome”, indicando o nome da atividade que deseja cadastrar. Preencha também o campo Roteiro, que ficará disponível para […]

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Cadastro de Modelos de e-mail

Os Modelos de e-mail são usados para agilizar o envio de e-mails utilizando mensagens previamente cadastradas pelo usuário. Para cadastrar um Modelo de e-mail, siga os seguintes passos: Acesse https://app.procedo.com.br/modeloemail Clique no botão “Novo Registro”. Na janela que abrirá, preencha os campos “Nome”, “Assunto” e “Mensagem”. Nos campos “Assunto” e “Mensagem” é possível utilizar tags que preenchem algumas informações automaticamente quando o modelo for utilizado.As tags disponíveis […]

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Cadastro de Regiões

A opção de Regiões é utilizada no cadastro de Clientes e Prospects como uma forma de categorizar os mesmos de acordo com sua localização. Também é útil para dividir a carteira entre seus vendedores de acordo com a região em que cada um irá atuar.  Para cadastrar Regiões, siga os seguintes passos: Acesse https://app.procedo.com.br/regiao Clique em “Novo Registro”; Preencha o campo “Nome” com o nome da Região […]

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Cadastro de Tipos de Documento

Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Clientes, Prospects e Oportunidades podem ter. No exemplo baixo é possível ver as categorias que temos cadastradas: Para cadastrar Tipos de Documento, siga os seguintes passos: Acesse https://app.procedo.com.br/tipodoc Clique em “Novo Registro”; Preencha o campo “Nome” de acordo com o tipo que deseja cadastrar (contrato, ata, manual, etc.); Clique em “Salvar”. […]

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Cadastro de Filiais

O cadastro de Filiais é utilizado para restringir o acesso aos registros de sua empresa, caso possua mais de uma filial, fazendo com que os usuários tenham acesso somente às informações da filial da qual pertencem. Dessa forma, você poderá direcionar usuários, oportunidades e projetos (caso utilize) para suas respectivas filiais. Por padrão, o sistema cria uma Filial automaticamente para a […]

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O que são modelos de documento

Os modelos de documento são utilizados para exportar a cotação, para saber como fazer isso clique aqui Como cadastrar um modelo de documento Acesse https://app.procedo.com.br/modelodoc Clique em “Novo Registro”. Configure o documento que será enviado seguindo o tutorial disponível nesse link Após o documento estar preenchido, volte para a tela do sistema e clique em […]

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O que é uma linha de serviço/produto

A linha de serviço/produto é utilizado para categorias os produtos/serviço, cliente e prospect. Como cadastrar uma linha de serviço/produto Acesse https://app.procedo.com.br/familia Clique em “Novo Registro”. Preencha o nome Clique me salvar.

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Configuração de grupos de aprovação

Ao configurar grupos de aprovação, é possível definir os usuários que terão permissão para realizar aprovações – de clientes ou alçadas de desconto.Para cadastrar um grupo de aprovação, siga os seguintes passos: Acesse https://app.procedo.com.br/grupoaprov Clique no botão “Novo Registro”; Preencha o nome para o grupo de aprovação que está cadastrando; No campo “Tipo”, estarão disponíveis duas opções: Cliente: utilizado […]

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