O histórico está presente em algumas rotinas do sistema, com ele é possível fazer anotações, registrar e-mails, telefonemas, visitas e trocar mensagens entre usuários que utilizam o sistema.
Geral
Configurações e informações gerais do Procedo
Como personalizar o cadastro rápido
O cadastro rápido é um ícone na barra superior em forma de estrela que possui atalhos para páginas de cadastros do sistema. Como personalizar seus cadastros rápidos Clique no ícone de estrela na barra superior. Clique em Personalizar. Na janela que irá abrir escolha quais atalhos quer adicionar. Após selecionado ele já estará disponível no […]
Como utilizar a pesquisa geral
Com a pesquisa geral você consegue buscar por uma palavra em vários pontos do sistema. Essa palavra pode ser um nome, endereço, CNPJ, ou qualquer outro dado que queira buscar.
Como personalizar sua tela inicial
É possível personalizar sua tela inicial com alguns painéis de sua preferência, esses painéis podem ser gráficos, indicadores, calendário ou tabela com dados.
Atualizações da Solução
16/11/2017 Agora é permitido alterar o responsável pelo prospect ou cliente, desde que o usuário que irá realizar a alteração tenha acesso ao registro, antes somente os administradores conseguiam fazer essa alteração 01/12/2017 Correções de bugs Novo webservice de para Oportunidade http://docs.procedo.com.br/oportunidade-web-service/ 26/09/2017 Correções de bugs Melhoria na parte visual dos e-mails enviados pelo Procedo. […]
Como usar Tags
O uso de Tags é uma forma de categorizar seus Contatos, Oportunidades e Projetos, além dos campos que já estão disponíveis no formulário. Usando este recurso, você pode agrupar cadastros relacionando-os por alguma palavra chave, e/ou terminologia da sua empresa.
Visualização de Documentos
Com o recurso de visualização você tem a possibilidade de acessar o conteúdo de alguns arquivos antes de baixa-lo. Veja abaixo um lista de formatos válidos: Texto simples (TXT) sem formatação, geralmente gerados por aplicativos como Bloco de Notas, gEdit; Textos com formatação (DOC, DOCX) gerados a partir do aplicativo Word ou similares; Planilhas (XLS, XLSX) gerados […]
Geolocalização
O recurso de Geolocalização permite visualizar seus Contatos no mapa de forma mais amigável, com a ajuda do serviço Google Maps.