Entendendo a aprovação de uma cotação de venda

O Fluxo de Aprovação de Cotações vai ajudar sua empresa a ter um controle melhor sobre as alçadas de desconto entre os usuários e gerentes/diretores. Será necessário primeiro configurar os grupos de aprovação. Você pode configurar quantos “níveis” de aprovação precisar. Lembre-se apenas que uma vez que a cotação entra em aprovação, basta que o […]

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O que é uma cotação de venda

A cotação no conceito mais popular seria uma relação de preços que antecede o pedido de venda, e este conceito está presente no sistema porém temos algumas diferenças dependendo de sua situação. Vale lembrar que as cotações devem estar vinculadas a uma Oportunidade. Como criar uma cotação No menu esquerdo do sistema clique na opção “Cotação”, ou https://app.procedo.com.br/cotacao; clique […]

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Como criar uma nova versão de uma cotação

As cotações versionadas traz agilidade para você, uma vez que a estrutura principal da cotação estará pronta evitando o retrabalho de adicionar todos os itens novamente, e adicionando somente as alterações necessárias, vamos criar uma nova versão? Acesse um registro de uma cotação que esteja com a situação “Ativa”; em seguida clique no menu “Ações”, localizado ao lado do […]

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Como exportar uma cotação para Word ou PDF

Possibilitamos à você exportar as informações das suas cotação utilizando templates personalizados nos formatos de WORD(docx) e PDF, vamos exportar? Acesse o registro de uma cotação, o recurso está disponível apenas as situações: “Ativa” e “Vencida”; clique no me “Ações”, localizado ao lado direito do botão “Editar”, em seguida clique na opção “Exportar Cotação”; uma nova janela aparecerá, […]

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Enviar cotação por e-mail

Possibilitamos a você enviar as cotações para seus clientes direto do sistema, ganhando agilidade no processo! Veja abaixo como enviar: Acesse uma cotação, cujo a situação seja: “Ativa” ou “Vencida”; Clique no botão “Ações”, localizado ao lado direito do botão “Editar”; e selecione a opção “Enviar por E-mail”; aguarde alguns instantes, e na janela que aparecerá uma […]

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Como incluir serviços recorrentes na cotação

Serviços recorrentes, são itens adicionados nas cotações que possuem um tratamento diferenciado quando uma proposta é gerada. Veja abaixo como adiciona-los na cotação: Com a cotação aberta, clique no botão “Editar”; abaixo dos campos básicos, há uma sessão chamada “Itens da Cotação”, clique no botão “Adicionar” uma nova janela aparecerá, informe no campo “Digite sua busca” parte […]

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Como utilizar as tabelas de preço

Com as tabelas de preço você poderá determinar diferentes preços e condições para cada item, veja abaixo como criar: No menu principal acesse a rotina “Tabela de Preço”, ou https://app.procedo.com.br/tabelapreco; clique no botão “Novo Registro”, logo abaixo do título; o único campo obrigatório é “Tabela”, que será a descrição exibida em outros lugares do sistema. Caso seja uma tabela […]

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