Ao cadastrar modelos de documento, você pode definir campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados da cotação. Assim, você terá cotações prontas para serem exportadas (em Word ou PDF) sem a necessidade de preencher todas as informações manualmente. Para isso, primeiro você deverá configurar o documento de acordo com as informações que deseja […]
Configuração Geral
Cadastros e parâmetros gerais do Procedo
Parâmetros Gerais
Nos parâmetros gerais é possível efetuar configurações gerais, que serão utilizados em todo o sistema.
Como cadastrar novos produtos/serviços
1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Produtos/Serviços”. 3 – Clique no botão “Novo Item”. 4 – Preencha os campos obrigatórios na aba “Geral” e clique em “Salvar”. Entenda os campos da aba Comercial: Entenda os campos da aba Projeto:
Configuração de grupos de aprovação
Ao configurar “Grupos de Aprovação”, é possível definir os usuários que terão permissão para realizar aprovações – de clientes ou alçadas de desconto. Como cadastrar um Grupo de Aprovação? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Grupos de Aprovação”. 3 – Clique no botão “Novo Registro”. 4 – Preencha o campo “Nome” para […]
O que é uma linha de serviço/produto
A “Linha” de produto/serviço é utilizado para categorias dos “Produtos/Serviço”, “Cliente” e “Prospect”. Como cadastrar Linhas? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Linhas”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Preencha o campo “Nome” e clique em “Salvar”.
Como cadastrar Modelos de Documento
Os modelos de documento são utilizados para exportar a cotação. Veja um exemplo no artigo “Configuração de Modelos de Documentos (cotação, OS e extrato de serviço)”. Para criar um modelo de documento siga os passos: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Modelos de Documento”. 3 – Clique no botão “Novo Registro”. 4 […]
Cadastro de Filiais
O cadastro de Filiais é utilizado para restringir o acesso aos registros de sua empresa, caso possua mais de uma filial, fazendo com que os usuários tenham acesso somente às informações da filial da qual pertencem. Dessa forma, você poderá direcionar usuários, oportunidades e projetos (caso utilize) para suas respectivas filiais. Por padrão, o sistema cria uma Filial automaticamente para a […]
Cadastro de Tipos de Documento
Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Clientes, Prospects e Oportunidades podem ter. Veja alguns exemplos: Como cadastrar Tipos de Documento? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Tipos de Documento”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Preencha o campo “Nome” e clique em “Salvar”. Dessa forma, ao anexar […]
Cadastro de Regiões
A opção de Regiões é utilizada no cadastro de Clientes e Prospects como uma forma de “categorizar os mesmos de acordo com sua localização”. Também é útil para “dividir a carteira entre seus vendedores de acordo com a região” em que cada um irá atuar. Como cadastrar Regiões? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Regiões”. 3 – Clique em “Novo […]
Cadastro de Modelos de e-mail
Os Modelos de e-mail são usados para agilizar o envio de e-mails utilizando mensagens previamente cadastradas pelo usuário. Veja como cadastrar e como utilizar um modelo. Como cadastrar? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Na aba “Geral” clique em “Modelos de E-mail”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Preencha os campos “Nome”, “Assunto” […]