Como exportar dados

Existem duas formas de exportar dados do Procedo. Na primeira forma, você poderá exportar dados gerais, sem filtros, de uma única vez. É o que chamamos de Exportação Geral. Exportação Geral Veja como fazer: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a […]

Saiba mais

O que é um grupo de usuário

Os grupos de usuários são utilizados para agrupar os usuários, além de poder gerenciar permissões específicas. Veja abaixo como cadastrar: Clique com o botão esquerdo no menu localizado no canto superior direito, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Logo abaixo do título, localize e clique na aba “Segurança”, em seguida […]

Saiba mais

Como definir permissões de acesso

É possível definir níveis de acesso por grupo ou por rotinas do sistema. Veja como configurar: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Segurança”, e em seguida na opção “Permissão”, ou acesse https://app.procedo.com.br/permissao Para definir níveis de acesso por grupo, selecione um grupo da […]

Saiba mais

Como inativar usuário

Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Segurança”, em seguida clique na opção “Usuário”, ou acesse https://app.procedo.com.br/usuario Na lista de usuários cadastrados que será exibida, clique no usuário escolhido; No cadastro do usuário, clique no botão “Ações” o canto superior direito; Clique na opção “Inativar” e […]

Saiba mais

Como transferir dados de um usuário para outro

A transferência de dados de um usuário para outro pode ser utilizada em diferentes situações como desligamento de um usuário, transferência de usuário para outro setor, etc. É possível realizar a transferência 6 rotinas diferentes: Clientes Prospects Cotações Documentos Oportunidades e Tarefas Vale ressaltar que a transferência não possui condições, ou seja, todos os registros, […]

Saiba mais

Como desbloquear usuário

Os usuários podem ser bloqueados quando uma falha na identificação do login ocorrer por mais de 5 vezes consecutivas. A partir da primeira falha o recurso de “captcha” será exibido, e então o usuário deverá marcar a opção “Não sou robô” e utilizar as instruções que lá serão exibidas. Após a quinta tentativa, o usuário será bloqueado […]

Saiba mais

Log de atividade

Com o Log de atividades, você pode ter uma visão geral de tudo que os usuários estão fazendo no sistema, pois quase todas as ações realizadas são armazenadas. Para visualizar siga os passos: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; […]

Saiba mais

Como cadastrar um novo usuário no Procedo?

Para cadastrar um novo usuário, é necessário que ter um e-mail válido. Vamos cadastrar? Clique no menu localizado no canto superior direito, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Logo abaixo do título, localize e clique na aba “Segurança”. Em seguida, selecione a opção “Usuário”, ou acesse https://app.procedo.com.br/usuario; Clique no botão , […]

Saiba mais