Produto/Serviço – Web Service

O cadastro de Produto/Serviço é utilizado nas cotações dentro do módulo de CRM. Para facilitar a integração entre o Procedo e outras soluções disponibilizamos essa API. Ela tem por objetivo inserir novos produtos/serviços no Procedo à partir de outros sistemas. Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol) é possível integrar o seu ERP […]

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Extrato de Serviço no Web Service

O Extrato de Serviço consolida uma ou mais ordens de serviço do mesmo cliente em um relatório que pode ser enviado como uma forma de prestar contas pelos serviços realizados. Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol), é possível integrar o seu ERP ao Procedo e realizar operações de modo automático. Este recurso […]

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Modelo de Documento: Extrato de Serviço

Como configurar um novo modelo de extrato de serviço. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com utilizado imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação. Os trechos do […]

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Modelo de Documento: Ordem de Serviço

Como configurar um novo modelo de documento de Ordem de Serviço Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação. Os trechos […]

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Modelo de Documento: Cotação

Configurando um modelo de documento de cotação Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação. Os trechos do modelo que serão […]

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Como fazer o cadastro no TomTicket?

O TomTicket é uma plataforma que permite que a Procedo organize os chamados de suporte (help desk) e o atendimento online com nossos clientes. Para ter acesso a este recurso, você precisa criar uma conta diretamente na plataforma. Veja como no vídeo a seguir. Passo a passo para criar um log in no TomTicket: Primeiro, acesse a sua área restrita clicando […]

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Como utilizar o Suporte da Procedo?

A Procedo oferece a seus clientes um sistema de suporte para casos de dúvidas durante implantação ou uso da ferramenta, erros no sistema e questões relativas ao setores comercial e financeiro. Após fazer seu cadastro no Tom Ticket, seu atendimento pode ser feito de duas formas: através da abertura de um chamado ou enviando uma […]

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Procedo News: conheça as novidades do sistema lançadas em 25/02/19

Confira as melhorias que a Procedo trouxe para você! Nossas listagens estão de cara nova! Nós percebemos que o cabeçalho antigo ocupava muito espaço nas páginas de listagens e, pensando nisso, nossa equipe de T.I. desenvolveu um novo layout que será aplicado para as listas de Leads, Prospects, Clientes, Oportunidades e Projetos. O que mudou […]

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Procedo News: conheça os filtros dinâmicos e as colunas flexíveis

Quer criar seu próprio filtro? No Procedo, você pode! A novidade da vez são os filtros dinâmicos. Com este novo recurso, você: Tem inúmeras novas possibilidades de busca; Consegue gerar pesquisas utilizando mais de uma regra; Pode deixar todos os filtros customizados salvos. Como usar? Clique no botão e, em seguida, clique em para adicionar […]

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Contato: entenda o que é e como trabalhar com a nova rotina

Você se preocupa com a otimização do tempo de trabalho da sua equipe e a Procedo também. A rotina de Contato centraliza suas informações de Leads, Suspects, Prospects e Clientes em um só lugar. Antes de começarmos, vamos alinhar o que cada uma dessas nomenclaturas representa:  Lead: refere-se à uma Pessoa ou Empresa que ainda […]

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