Para converter um prospect em cliente, siga os passos abaixo:
- No menu esquerdo, acesse a rotina de
; - Localize o cadastro do prospect que será convertido;
- Com a tela do formulário aberto, clique no botão “Ações” -> “Converter”
4. Você será encaminhado para o cadastro de cliente, mas com os dados do prospect preenchidos;
5. Preencha as informações que você possui, lembrando que Nome fantasia, UF e Cidade são obrigatórios;
6. Clique no botão 
Observações:
- Converter prospects em clientes somente com as informações básicas torna os cadastros incompletos, e no futuro será necessário adicionar as demais informações;
- Para que um cadastro seja completo será necessário as seguintes informações: CNPJ/CPF, Região, Grupo de Cliente, Logradouro, Número, Bairro e CEP;
- Se sua empresa possui fluxo de aprovação e forem preenchidos os campos citados no item anterior, então esse registro passará por uma análise antes de ser utilizado.