Ao cadastrar modelos de documento, você pode definir campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados da cotação. Assim, você terá cotações prontas para serem exportadas (em Word ou PDF) sem a necessidade de preencher todas as informações manualmente. Para isso, primeiro você deverá configurar o documento de acordo com as informações que deseja inserir.

Para configurar novos modelos de documento, existem alguns requisitos para os quais deve se atentar: 

Caixas de textos e formas geométricas do Word (Microsoft Office) não são permitidas.

  1. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão .docx – que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007.
  2. O layout do modelo pode ser criado da forma como preferir e é possível utilizar imagens, tabelas, estilos etc (exceto caixas de texto e formas geométricas).
  3. Os trechos do documento modelo que deverão ser preenchidos automaticamente devem ser escritos no formato das variáveis de campo listadas nos links abaixo:

 

Como cadastrar um modelo de documento:

  1. Acesse https://app.procedo.com.br/modelodoc
  2. Clique no botão “Novo Registro”.
  3. Caso ainda não tenha configurado o documento que deseja cadastrar, siga as instruções do tópico acima;
  4. Preencha o Nome do documento, selecione uma Situação e escolha o Tipo – cotação, ordem de serviço ou extrato de serviço;
  5. Após preencher estas informações, clique no botão ;
  6. Localize o documento na pasta onde foi salvo e envie-o para o sistema;
  7. Caso ocorra algum erro, será exibida uma mensagem indicando o que deve ser corrigido;
  8. Quando a mensagem de sucesso aparecer, o documento poderá ser cadastrado.
  9. Obs.: caso queira restringir o acesso a esse modelo de documento, você poderá selecionar quais grupos de usuários terão acesso a ele. A restrição de acesso é feita por extensão, então é possível permitir que determinado grupo consiga exportar a cotação em PDF, mas não consiga exportar para DOC.
  10. Para finalizar, clique em “Salvar”.

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