Para cadastrar um novo usuário, é necessário ter um e-mail válido.
Vamos cadastrar?
1 – Acesse “Configurações”.
2 – Clique na aba “Segurança” e em “Usuários”.
3 – Preencha os campos.
Módulo Inicial: define qual o módulo será exibido quando o usuário acessar o sistema;
Filial: selecione qual ou quais filiais o usuário terá acesso;
4 – Em “Segurança” selecione um grupo para o usuário.
5 – Em “Complemento” é possível incluir outras informações. Essas não são obrigatórias.
Tipos de usuário
Administrador: possui acesso total a todas as rotinas do sistema.
Supervisor: semelhante ao administrador, porém não tem acesso a rotina “Log Integração”.
Comum: nesse tipo, é necessário que seja atribuído ao menos um grupo para que as regras de acesso sejam aplicadas
O que é o grupo de usuário superior no usuário?
Ao selecionar uma opção no campo “Grupo de Usuário Superior“, você está permitindo que todos os usuários do grupo selecionado acessem aos registros desse cadastro.
Exemplo: se o grupo “Gestores” for atribuído ao “Fulano”, então todos os usuários do grupo “Gestores” terão acesso aos dados de “Fulano”, como: “Clientes”, “Prospects”, “Tarefas”, “Oportunidades”, “Cotações”, enfim todos os lugares onde há o campo “Responsável” poderão ser visualizados.
O que é o responsável técnico?
Ao marcar a opção “Responsável Técnico”, o acesso à rotina “Log Integração” será liberada. Essa opção pode ser atribuída aos usuários do departamento de tecnologia para o acompanhamento entre o Procedo e outro sistema (caso houver integração entre eles).
Situações do usuário
Inativo: nesta situação o usuário não terá acesso ao sistema, porém, para os usuários ativos, ele continuará sendo exibido onde houver o campo “Responsável”.
Ativos: usuários que estão utilizando o sistema.
Pendente: usuários que foram cadastrados, mas ainda não definiram uma senha para o acesso.
Dicas da Procedo
Um e-mail contendo um link será enviado para o usuário e o redirecionará para uma tela onde será necessário definir uma senha de acesso.
Caso o usuário não receber o e-mail, peça que verifique a caixa de SPAM ou utilize os passos abaixo:
- Acesse o cadastro do usuário;
- logo abaixo do título, e das abas, aparecerá um caixa de alerta;
- localize e clique no botão “AQUI”;
- aguarde alguns instantes e o e-mail será encaminhado novamente;
Se o Tipo do usuário for “usuário”, então é necessário selecionar ao menos um Grupo.