A transferência de dados de um usuário para outro pode ser utilizada em diferentes situações como desligamento de um usuário, transferência de usuário para outro setor, etc. É possível realizar a transferência em 6 rotinas diferentes:
- Clientes
- Prospects
- Cotações
- Documentos
- Oportunidades
- Tarefas
Vale ressaltar que a transferência não possui condições, ou seja, todos os registros, independentemente da situação, serão transferidos.
Veja como executar a operação:
1 – Acesse “Configurações”.
2 – Clique na aba “Segurança” e em “Usuário”.
3 – Clique no botão “Transferir”.
4 – Na janela que será exibida, selecione no campo “De” no lado esquerdo, qual usuário terá seus registros movidos.
5 – No campo “Para”,selecione o usuário que receberá os registros.
6 – Assim que a operação for finalizada, uma mensagem de sucesso será exibida.