A transferência de dados de um usuário para outro pode ser utilizada em diferentes situações como desligamento de um usuário, transferência de usuário para outro setor, etc. É possível realizar a transferência 6 rotinas diferentes:

  • Clientes
  • Prospects
  • Cotações
  • Documentos
  • Oportunidades e
  • Tarefas

Vale ressaltar que a transferência não possui condições, ou seja, todos os registros, independentemente da situação, serão transferidos.

Veja como executar a operação:

  1. Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa;
  2. Selecione a opção “Configurações”;
  3. Clique na aba “Segurança”, em seguida clique na opção “Usuário”. Ou acesse https://app.procedo.com.br/usuario
  4. Clique no botão “Transferir”, logo abaixo do título;
  5. Na janela que será exibida, selecione no campo “De” no lado esquerdo, qual usuário terá seus registros movidos;
  6. No campo “Para”, selecione o usuário que receberá os registros;
  7. Assim que a operação for finalizada, uma mensagem de sucesso será exibida.

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