Nos parâmetros gerais é possível efetuar configurações gerais, que serão utilizados em todo o sistema.

Para alterar essas configurações acesse https://app.procedo.com.br/paramgeral

Dados Básicos

Defina os dados básicos da sua empresa preenchendo os campos Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ,

Cadastros Públicos

Em cadastros públicos possui 3 opções que podem ser marcadas Cliente, Prospect e Oportunidade, quando alguma dessas opções forem marcadas os novos cadastros dessas rotinas terão a opção de cadastro público já marcado por padrão.

Serviços/Produtos

 Indicadores CRM

Oportunidade

Cliente/Prospect

  • Duplicidade Prospects: escolha por quais campos será validado a duplicidade de prospect.

Numeração

Nessa aba é possível configurar manualmente qual será o código utilizado no cadastro da cotação, oportunidade ou projeto. Se preferir que o próprio sistema gerencia esses código  mantenha os campos com zero.

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