Os modelos de documento são utilizados para exportar a cotação. Veja um exemplo no artigo “Configuração de Modelos de Documentos (cotação, OS e extrato de serviço)”.
Para criar um modelo de documento siga os passos:
1 – Acesse “Configurações”.
2 – Em “Geral” acesse “Modelos de Documento”.
3 – Clique no botão “Novo Registro”.
4 – Antes de preencher os campos desta página, configure o documento que será enviado. Para configurar acesse o nosso artigo “Configuração e cadastro de modelos de documentos (cotação, OS e extrato de serviço)”.
5 – Preencha os campos, adicione em “PROCURAR” o documento configurado e clique em “Salvar”.
Caso queira restringir o acesso a esse modelo de documento você poderá desmarcar os grupos de usuários que terão acesso a ele. O controle de acesso é feito por extensão, então é possível permitir que um determinado grupo consiga exportar a cotação em PDF mas não consiga exportar para DOC.