Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Clientes, Prospects e Oportunidades podem ter. No exemplo baixo é possível ver as categorias que temos cadastradas:

Para cadastrar Tipos de Documento, siga os seguintes passos:

  1. Acesse https://app.procedo.com.br/tipodoc
  2. Clique em “Novo Registro”;
  3. Preencha o campo “Nome” de acordo com o tipo que deseja cadastrar (contrato, ata, manual, etc.);
  4. Clique em “Salvar”.

Dessa forma, ao anexar um documento no cadastro de Clientes, Prospects ou Oportunidades, será possível selecionar o tipo de acordo com as opções que cadastradas.

Caso queira aprender como fazer upload de documentos no cadastro de Clientes, Prospects ou Oportunidades e também enviá-los para assinatura eletrônica clique aqui.

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